CRM para associações: lista restrita e guia de selecção

Existe uma vasta gama de software de CRM, cada um concebido para satisfazer necessidades muito específicas. Para as associações, o software CRM deve, acima de tudo, ser fácil de utilizar e cobrir uma vasta gama de necessidades, desde a gestão de contactos e comunicações até às quotas dos membros.

Existem duas opções para as associações que procuram um software de CRM. Por um lado, um software tudo-em-um, desde que seja suficientemente flexível e se adapte bem aos seus processos. A maioria destes pacotes de software oferece funcionalidades avançadas, como a edição do sítio Web e a gestão do espaço dos membros, mas a preços que aumentam rapidamente.

Por outro lado, o software generalista, que se destina a um público menos específico e oferece funções mais limitadas ou mesmo inexistentes em termos de pagamento, pré-contabilidade ou emissão de bilhetes.

O que faz um bom CRM para uma associação?

Existem vários tipos de CRM, cada um concebido para diferentes utilizações, consoante o tipo de associação a que se destinam.

• Para as pequenas associações, cujas principais necessidades são a gestão dos membros, a cobrança de assinaturas e a gestão do dia-a-dia da sua organização, recomendamos CRMs leves, económicos e fáceis de utilizar. Os CRM tudo-em-um dedicados às associações, como o Assoconnect, estão bem adaptados às necessidades de associações desta dimensão.
• No caso das grandes associações nacionais, que lançam regularmente campanhas de angariação de fundos, têm uma base de membros muito grande, necessidades significativas de envio de correio electrónico e muitos parceiros, as funções de CRM têm de ser mais avançadas, especialmente no que diz respeito ao envio de correio electrónico. Soluções como a Brevo (ex-Sendinblue) ou a Hubspot permitem-lhe gerir grandes bases de dados de contactos. Para quem tem necessidades específicas, como a gestão de campanhas de angariação de fundos, um software especializado como o Kindful é uma boa opção.

As funções de gestão de contactos, membros e parceiros são importantes para centralizar os dados de contacto e garantir a rastreabilidade de todas as operações.

Funcionalidades como a segmentação, a adição automática de comunicações (recibos automáticos, aniversários, inquéritos de satisfação) ou a avaliação do número de e-mails enviados por contacto permitem uma gestão mais detalhada das comunicações com os membros.

Por último, os CRM devem ser capazes de responder às necessidades das associações em termos de gestão de assinaturas e donativos. Trata-se principalmente de funções de pagamento em linha, de recibos fiscais para os membros da associação e da criação de áreas específicas para os membros.

As soluções apresentadas nesta lista de topo dividem-se em duas categorias.

• Por um lado, existe o software CRM tudo-em-um, que se adapta bem às necessidades das associações, mas que pode oferecer demasiadas funções.
• Por outro lado, o software CRM geral, que precisa de ser complementado por integrações e personalizações.

A Brevo (ex-Sendinblue) é uma empresa francesa de software de correio electrónico que desenvolveu um conjunto deferramentas de automatização do marketing e de gestão de contactos. Mas o Brevo também oferece software CRM integrado e uma série de funcionalidades de automatização. Se as necessidades da sua associação forem simples, pode centralizar tudo numa única ferramenta.

• O Brevo é um dos pacotes de software de marketing por correio electrónico mais completos e económicos do mercado. Oferece todas as funções de uma ferramenta de marketing: segmentação, gestão de contactos, automatização do marketing, envio de correio electrónico, SMS e chat em directo. O Brevo também oferece relatórios precisos, a capacidade de controlar o número de aberturas de hiperligações e de exportar facilmente a lista de todas as aberturas e cliques de cada campanha.
• As tarifas do Brevo baseiam-se no número de mensagens de correio electrónico enviadas, pelo que pode pagar de acordo com as suas necessidades. As associações beneficiam de uma tarifa especial.
• O Brevo é uma solução altamente intuitiva e fácil de aprender e utilizar. O serviço de apoio ao cliente é muito eficiente para aqueles que necessitam de orientação na configuração do software.
• Pode criar e gerir eventos para um máximo de 10 utilizadores gratuitamente.
• O Brevo permite pagamentos em linha, o que é ideal para donativos em grande escala.

• A gestão de contactos pode ser um pouco mais leve se as suas necessidades forem específicas. Por exemplo, não existe uma pontuação integrada para os contactos.
• Não é possível criar um sítio Web, mas o Brevo oferece a possibilidade de criar páginas de destino personalizadas.
• Os modelos disponíveis para a criação de páginas de destino são bastante antiquados.

O Brevo é gratuito até 300 e-mails enviados por dia com um número ilimitado de contactos. Espere pagar 49 euros por mês para 20 000 mensagens de correio electrónico por mês. O preço aumenta numa escala móvel de acordo com o número de e-mails enviados por mês, sem limite para o número de contactos. A taxa mensal é de 369 euros para 500 000 mensagens de correio electrónico/mês.

As associações beneficiam de um desconto de 20% sobre os preços de catálogo. Para tirar partido deste serviço, é necessário contactar a equipa depois de criar uma conta gratuita. Ser-lhe-á pedido um certo número de documentos para provar que é uma associação elegível.

Assoconnect é a solução ideal para as associações que pretendem centralizar as funções de CRM e outras tarefas administrativas. É recomendado, por exemplo, para associações que organizam muitas angariações de fundos ou gerem um grande número de quotizações.

• O Assoconnect é um CRM especializado na gestão de associações, o que faz dele uma solução obrigatória neste top ten.
• Este software permite-lhe centralizar toda a gestão da sua associação numa única ferramenta, graças às suas funções de CRM, contabilidade, cobrança de pagamentos em linha, comunicação e marketing.
• Trata-se de uma ferramenta simples e completa. Pode importar facilmente os seus contactos, segmentar a sua base de dados ou obter uma visão geral do histórico das interacções de cada um dos seus membros com a sua associação.
• A Assoconnect é uma solução muito fácil de utilizar, com um tutorial claro e um serviço de apoio ao cliente reactivo.
• Para as associações com sucursais independentes, é possível descentralizar a gestão do CRM.
• A Assoconnect também lhe permite abrir adesões para pessoas colectivas através do CRM, e ter registos separados para os seus outros membros. A solução é compatível com o RGPD.

• A Assoconnect não dispõe de uma ferramenta de elaboração de relatórios.
• A ferramenta não tem integração nativa com ferramentas de gestão de projectos.

A Assoconnect é gratuita para gerir as inscrições e aceitar pagamentos. O primeiro pacote custa 24 euros/mês para 50 contactos. Espere pagar 2 299 euros por mês para 5 000 contactos.

O Hubspot é uma ferramenta de CRM tudo-em-um que se encontra entre os melhores softwares de CRM do mercado. O seu plano gratuito é muito poderoso e pode satisfazer uma vasta gama de necessidades.

• A Hubspot oferece um conjunto abrangente de CRM que combina as funcionalidades de um CRM clássico, software CMS e excelentes características de automatização de marketing, relatórios eautomatização.
• O CMS da Hubspot facilita a criação de um sítio Web, gratuitamente e sem codificação, graças a uma visão nativa do CRM que transforma os visitantes em clientes potenciais.
• Esta solução oferece relatórios muito avançados, que podem ser úteis para analisar o alcance de uma campanha de donativos ou identificar perfis de dadores regulares.

• A versão gratuita é muito limitada e os preços das versões pagas sobem muito rapidamente, especialmente se tiver muitos contactos.
• As funcionalidades do Hubspot são por vezes demasiado avançadas para pequenas associações com poucos membros, que já têm um sítio Web ou que não fazem muito marketing por correio electrónico.

O conjunto de CRM dá-lhe acesso a todas as ferramentas da Hubspot a um preço muito atractivo. Pode escolher o número de contactos e de utilizadores que pretende, mas os preços sobem rapidamente. A Hubspot também oferece um serviço gratuito, mas com o logótipo da Hubspot estampado por todo o lado.

O pacote CRM inicial custa a partir de 50 euros/mês para 2 utilizadores (Sales Hub) e 1000 contactos (Marketing Hub). Se tiver 2 utilizadores, acrescente 49 euros/mês por cada 1000 contactos adicionais.

Também pode optar apenas pela suite CRM Marketing da Hubspot, a partir de 20 euros/mês para 1000 contactos, mais 20 euros/mês por cada 1000 contactos adicionais. Mas atenção, a automatização do marketing é praticamente inexistente no plano mais leve da Hubspot, e o preço de entrada para ter acesso a ela (plano Pro) é de 880 euros/mês. É muito diferente dos preços do Brevo.

O Personify (Wild Apricot) é um CRM tudo-em-um que lhe permite gerir os seus membros e a sua base de dados.

• O Personify oferece funcionalidades de pagamento em linha, gestão de eventos e criação de campanhas por correio electrónico. Também pode criar facilmente um sítio Web sem precisar de saber programar.
• Este software oferece modelos de sítios Web que podem ser personalizados com o seu logótipo e cores. Pode integrá-lo facilmente no seu sítio Web existente.
• O registo de novos membros é facilitado graças a um formulário em linha e à opção de pagamento directo em linha.
• O Personify também facilita o planeamento de eventos. Pode criar eventos rapidamente, automatizar a sua promoção, personalizar formulários de registo e acompanhar os pagamentos.

• O serviço de apoio ao cliente não é muito reactivo.
• Por vezes, a solução carece de flexibilidade quando se trata de personalizar o sítio Web.
• É uma ferramenta bastante antiga e as actualizações são raras.

O Personify oferece um plano inicial a partir de $60/mês para 100 contactos. Espere pagar 440 dólares por mês por 5.000 contactos.

O Ohme é uma ferramenta que oferece as características clássicas de um CRM: centralização dos seus contactos e ligação aos seus outros programas de gestão. Esta é uma solução útil se já utiliza vários pacotes de software e pretende mantê-los.

• O Ohme oferece integrações de API com uma vasta gama de software: Hello Asso para as suas campanhas de angariação de fundos, Mailchimp para as suas newsletters e Weezevent para a emissão de bilhetes.
• A Ohme não limita o número de utilizadores ou de contactos, uma vez que o preço se baseia no orçamento da associação e não no número de contactos ou de utilizadores.
• A gestão dos recibos fiscais dos doadores é excelente.

• O Ohme é especializado principalmente na gestão de contactos, pelo que precisará de outro software para as suas outras necessidades.

O Ohme oferece um plano gratuito para 1 utilizador e 150 contactos. O primeiro plano custa 24 euros/mês e depois o preço depende do orçamento anual da associação.

O Salesforce NPSP é um CRM concebido para organizações sem fins lucrativos. Esta solução oferece 10 subscrições gratuitas, sujeitas a elegibilidade, que podem ser interessantes para as associações que pretendem criar um CRM mas não sabem qual a solução a adoptar.

• A Salesforce é um dos líderes no mercado de CRM. Esta ferramenta oferece uma excelente profundidade funcional e pode ser adaptada a uma variedade de necessidades.
• Esta ferramenta oferece funções de elaboração de relatórios muito poderosas, graças, nomeadamente, à sua ferramenta de IA, Einstein Analytics. Por exemplo, pode identificar os seus doadores regulares e avaliar o desempenho das suas campanhas de donativos.
• A Salesforce é a melhor solução em termos de integração, nomeadamente com as ferramentas de gestão. É um dos maiores mercados de aplicações de terceiros, graças à sua plataforma SalesforceAppExchange, que dá acesso a mais de 5.000 aplicações. Não hesite em saber mais sobre as melhores aplicações no AppExchange.

• O Salesforce é um CRM muito orientado para as vendas, o que nem sempre corresponde necessariamente às necessidades das associações.
• A familiarização com a ferramenta é complexa e demorada, e pode exigir os serviços de um . Os modelos ou as soluções pré-fabricadas são raros.
• É uma solução menos acessível do que outras ferramentas no mercado, apesar de as primeiras 10 licenças serem gratuitas.

O Salesforce é gratuito para um máximo de 10 utilizadores. Para além disso, custa 60 dólares por utilizador e por mês.

Kindful é um software de CRM que responde perfeitamente às necessidades das associações especializadas na gestão de campanhas de donativos. Esta ferramenta é utilizada para gerir os dadores e os seus dados.

• O Kindful facilita a realização de donativos a partir do seu sítio Web sem custos de transacção e a gestão da sua base de dados de doadores.
• A ferramenta automatiza as suas interacções com os doadores. Por exemplo, pode automatizar o envio de recibos e notas de agradecimento.
• O Kindful permite-lhe medir o envolvimento dos doadores utilizando modelos já preparados.
• O serviço de apoio ao cliente é muito reactivo.
• O Kindful não limita o número de utilizadores e integra-se com uma vasta gama de software, incluindo ferramentas de angariação de fundos como o Classy e o Fundraising Report Card.

• O Kindful oferece uma personalização de correio electrónico bastante limitada.
• Esta ferramenta não está adaptada à gestão de uma base de membros e continua a ser altamente especializada em donativos.
• A fórmula mais barata, a partir de 119 dólares por 1000 contactos, é elevada em comparação com as outras soluções neste top ten.

O Kindful oferece um pacote inicial a partir de 119 dólares por mês para 1.000 contactos. 239 por mês para 5.000 contactos.

O Monday é, antes de mais, uma ferramenta de gestão de projectos, mas também oferece a funcionalidade CRM, proporcionando uma experiência de utilizador inigualável e um elevado grau de flexibilidade.

É o software ideal para as associações que se dedicam à gestão de projectos e responde perfeitamente às necessidades do dia-a-dia. Por exemplo, gerir os horários dos voluntários. O Monday também pode ser adaptado a organizações com processos específicos.

• Monday é uma plataforma de gestão de projectos completa e flexível que se adapta a uma multiplicidade de processos.
• É uma ferramenta altamente flexível que oferece uma vasta gama de opções de personalização.
• O Monday pode ser integrado nas suas ferramentas de trabalho tradicionais, cuja lista pode ser consultada aqui.

• O Monday não oferece as funções de relatório específicas do CRM (relatórios gerados automaticamente), mas permite que qualquer utilizador crie o relatório específico de que necessita.
• Esta solução não permite a criação de um sítio Web.
• Não existem funções específicas para a organização de campanhas de donativos, ao contrário de algumas das outras soluções deste top ten.

O Monday é gratuito para um máximo de 10 utilizadores, depois a tarifa aumenta para 57,6 euros/ano/utilizador adicional. Custa 576 euros por ano para 20 utilizadores. A taxa anual para 50 utilizadores é de 2.304 euros.

O Neon CRM é um pacote de software tudo-em-um baseado na nuvem para associações, que lhes permite planear eventos, gerir associações e incentivar os doadores.

• O Neon CRM oferece uma boa funcionalidade de gestão de membros. Por exemplo, pode automatizar a renovação das adesões ou a promoção e gestão de eventos reservados aos membros e oferecer um desconto em função do nível de adesão.
• A ferramenta também pode ser utilizada para criar campanhas de correio electrónico automatizadas.
• Pode simplesmente criar um sítio Web e oferecer opções de pagamento em linha.
• O número de utilizadores e de e-mails é ilimitado para cada versão.

• A solução não é muito intuitiva e algumas funcionalidades são difíceis de implementar.

O primeiro preço é de 99 dólares por mês. Em segundo lugar, o preço depende do volume de negócios da associação.

O Hivebrite é uma ferramenta dedicada à gestão de uma comunidade de membros, com vários níveis, que se adapta bem às necessidades das associações. Esta é uma boa opção se a sua associação se baseia principalmente nas quotizações dos membros.

• O Hivebrite oferece uma vasta gama de funções: gestão de membros, relatórios de dados, gestão de eventos, pagamentos em linha, etc.
• Esta solução é altamente personalizável. Por exemplo, pode escolher se a sua rede está aberta a todos ou acessível apenas por convite. Também pode personalizar os perfis dos membros ou desenhar a ferramenta com o seu logótipo e cores.

• O Hivebrite oferece funções de criação de relatórios, mas a sua personalização é limitada.
• As possibilidades de integração são limitadas.

Os preços da Hivebrite estão disponíveis mediante pedido.