CRM Guide

Top 10+ (Realmente) Software CRM Grátis e Fácil

publicado , atualizado 12 min
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Axel Lavergne

Cofundador e editor-chefe

Axel é um dos co-fundadores da Salesdorado. Ele também é o fundador do reviewflowz, um software de gerenciamento de avaliações de clientes.

Este não é o enésimo artigo cheio de links de afiliação com soluções de CRM enganosamente gratuitas, ou com custos ocultos que chegam após a segunda semana de utilização.

Nós próprios somos regularmente confrontados com este problema em vários projectos secundários: precisamos de uma semblante de CRM para gerir as actividades, mas as soluções “reais” de CRM não só são demasiado caras, como também demasiado pesadas para um projecto que está apenas a começar.

O conselho de Salesdorado

Se o que procura é uma solução leve, simples e cómoda, procure o CRM de Monday, eles fizeram muito trabalho na suite CRM, e está bastante quente para projectos simples.

O plano gratuito permite até 2 utilizadores, e Monday integra-se com Google Suite, Outlook, Slack, Zoom, Linkedin, etc. É muito útil para gerir melhor os seus contactos, e construir um início de processo de vendas.

Neste artigo, recomendamos 12 *realmente* CRMs gratuitos. Foram classificados por simplicidade de fixação, desde cerca de trinta minutos para a primeira até algumas horas para a última.

Então, porquê falar sobre o último?

Soluções que são mais complexas de criar sobreviverão também mais tempo à sua evolução, e o tempo investido no início vale a pena, especialmente se se espera ciclos de vendas mais longos.

Considere também soluções que se integrem bem com as ferramentas que está a planear para o futuro, e se houver alguma, que já conheça ou utilize.

Atenção
Mas tenha cuidado com a ilusão de livre acesso. Se procura equipar-se com um projecto que se destina a crescer, recrutar, etc., as ferramentas gratuitas serão adequadas durante algum tempo, e depois terá de migrar. E aí perderá muito tempo, dinheiro, e informação. Na minha opinião, o custo adicional da migração é mais do que compensado pelos poucos meses de pagamento de uma solução “demasiado robusta” como Pipedrive ou Hubspot

Software CRM gratuito: tabela comparativa

Solução
Logótipo
Tipo de solução
Versão gratuita
Versão gratuita
100% grátis
100% grátis
Adicional a £5 (vida útil)
Versão gratuita
Versão gratuita
Versão gratuita
Software gratuito
Software livre (v7) & versão livre (v9)

#1 Hubspot CRM: um dos melhores CRMs do mercado, com um generoso plano gratuito

hubspot-crm

O Hubspot está agora bem estabelecido no mundo do CRM. Automatização do marketing, campanha nos meios de comunicação social, reportagem, apoio muito forte, etc. O Hubspot tem todas as características necessárias de qualquer bom CRM. O Hubspot CRM tem uma versão gratuita.

O plano gratuito permite criar até 3 painéis de bordo, com 10 relatórios por painel, mas está limitado a um gasoduto comercial. Pode ligar os seus e-mails, mas só pode ligar uma caixa de correio. A ferramenta de marcação de consultas on-line do Hubspot está também incluída.

Em suma, se a sua equipa for pequena, não há dúvida. É possível aceder a todos os conjuntos funcionais de um dos pacotes de software CRM mais completos do mercado, mas a utilização e colaboração na ferramenta é um pouco limitada.

Se, por outro lado, for uma grande equipa e tiver muitas necessidades de colaboração, mas não muitas funcionalidades “puras” de CRM, soluções como Trello ou Notion (apresentadas abaixo neste artigo) serão certamente mais adequadas.

  • É uma verdadeira solução CRM, com todas as funcionalidades associadas, e existem muitas.
  • O Hubspot permite-lhe personalizar praticamente tudo à sua marca e processos de venda.
  • Se houver mais de 3 de vós, os planos pagos do Hubspot são realmente mais adequados. A versão inicial começa em 50 euros / mês com 2 utilizadores (adicionar 25 euros / mês / utilizador)
  • É difícil encontrar outros…
Experimente gratuitamente o Hubspot CRM
O Hubspot é de acesso livre, sem necessidade de cartão de crédito.

#2 Folk App – O CRM de bricolage com versão gratuita

Se procura um CRM que coloque a experiência do utilizador e a personalização em primeiro lugar, a Folk App é uma óptima opção.

O software oferece uma abordagem de contacto-primeiro, com uma integração muito profunda com o G-suite. Cada membro da equipa importa todos os seus contactos da sua caixa de correio, e obtemos uma interface muito rica para os organizar ao nível da organização. A história de todos os intercâmbios está disponível para todos e o registo de prospectos pode ser personalizado conforme necessário.

Mas o brilhantismo da Folk é que acrescenta a complexidade necessária para pequenas equipas ágeis, sem acrescentar complexidade desnecessária:

  • Pode categorizar os seus contactos como investidores, amigos, fornecedores, empregados, jornalistas, concorrentes, etc. e criar grupos para cada uma destas categorias.
  • Pode gerir quem tem acesso a que grupo de contactos muito facilmente e de uma forma muito precisa. Um truque tradicionalmente reservado aos planos “Enterprise” a preços proibitivos para pequenas estruturas
  • A ferramenta também oferece a distinção entre empresas e contactos com as ligações apropriadas entre as duas. Isto pode parecer básico, mas na realidade poucos CRMs gratuitos realmente o permitem.

Em suma, é um programa que lhe permite ir muito longe, mas foi concebido para ser simples, sem nunca impor uma configuração complicada.

A principal limitação é que é realmente uma ferramenta de gestão de contactos, e não realmente um gasoduto. Mas a noção de gasoduto só faz sentido para organizações comerciais já bastante avançadas, e limita-se especialmente apenas à actividade comercial.

A abordagem é realmente diferente, e é refrescante!

O plano gratuito é um verdadeiro plano gratuito: permite até 200 contactos, e 200 mensagens com acesso a todas as funcionalidades. Além disso, o plano Premium tem um preço baixo de $8/mês por utilizador. Isto não está longe das taxas de Notion ($5) ou trello (também $5).

Experimente o Folk App

#3 Grátis CRM – Pipeline por Trello

trello

Se estiver habituado a utilizar Trello, sabe que o poder da ferramenta reside na automatização. Os cartões podem ser atribuídos, pré-preenchidos e movidos automaticamente, prazos estabelecidos, etc. Aqui estão as principais características que pode utilizar gratuitamente:

  • Criar uma conduta de gestão de prospectos ou leads de entrada que possa ser adaptada às necessidades da sua equipa para qualquer tipo de contacto ou gestão de relações com clientes.
  • Organizar informações de contacto e notas sobre os registos de cada prospecto.
  • Manter os bens num local centralizado anexando todos os documentos relevantes, tais como e-mails e pedidos de acompanhamento.
  • Manter o desenvolvimento do negócio no bom caminho, atribuindo membros da equipa e datas de vencimento às tarefas, depois ver o mapa mover-se através do processo de “In” para “Done”.
  • O modelo CRM gratuito está bem concebido, e permite ver muito rapidamente as automatizações a serem configuradas (por exemplo, a lista de verificação da pré-nomeação, ou a chegada automática de leads quando um formulário de contacto é processado).
  • Nenhum relatório real em trello para além da visão kanban. Terá de implementar mais automatização e ser um pouco criativo para a adaptar aos seus processos empresariais.

Experimente Pipeline por Trello

#4 O mais avançado Trello CRM gratuito da Crmble

crmble

Se procura uma ferramenta CRM simples e suficientemente poderosa para gerir o seu pipeline de vendas, experimente Crmble. É fácil começar e instalá-lo no seu tabuleiro Trello demorará apenas alguns minutos. Aqui estão as diferentes funcionalidades que irá encontrar:

  • Obtenha acesso instantâneo às informações de contacto dos seus clientes com os “campos Crmble”. Uma característica chave que o ajuda a manter-se organizado e oferece uma recolha de dados consistente e grandes possibilidades de integração com serviços de terceiros.
  • Uma característica popular do Trello é a capacidade de importar um ficheiro CSV para o Trello e transformar as suas linhas em cartões nas suas placas Trello. Migre facilmente a sua lista de contactos para o seu quadro com Crmble!
  • Quer esteja a utilizar os Formulários Google, o Formulário de Tipo, os Anúncios de Chumbo do Facebook, etc., pode sincronizar os seus contactos directamente na sua mesa com o Crmble.
  • Comece a sincronizar os dados do seu cartão Trello com a sua conta Google. Crie um contacto Google a pedido a partir de qualquer cartão Trello ou guarde os anexos do seu cartão no seu Google Drive
  • É uma ferramenta muito mais avançada e permite-lhe adicionar facilmente as camadas correctas deautomatização.
  • Uma solução significativamente mais complexa e bastante mais rígida.
  • Uma boa solução para orientação, mas necessitará de conhecimento prévio de algumas soluções de CRM no mercado, tais como Pipedrive.

Experimente Crmble CRM em Trello

#5 CRM grátis (versão leve) por Notion

notion.so

A Noção fornece-lhe os elementos básicos para criar os seus próprios layouts e caixa de ferramentas para trabalhar. Muitas pessoas referem-se à Noção como uma “wiki interna” que permite às equipas e indivíduos planearem os seus projectos e acompanharem o seu trabalho e objectivos ao longo de todo o processo. Este espaço de trabalho permite-lhe :

  • Crie a sua própria wiki (com infinitas camadas de conteúdo),
  • Planeamento utilizando uma vista Kanban, calendário ou vista de lista simples
  • Capture os seus fluxos de trabalho e registe tudo o que cria folhas de cálculo e bases de dados.

Além disso, a Notion oferece funcionalidades para colaboração em tempo real e permite às equipas partilhar, comentar e atribuir tarefas e lembretes.

sem noção-crm

A noção é um “espaço de trabalho tudo-em-um”. É um SaaS concebido para concentrar toda a informação e documentos de que necessita para o seu trabalho. Funciona muito simplesmente como um sistema em pirâmide de páginas que estão todas ligadas e podem ter uma grande variedade de formatos.

  • É uma solução muito próxima do CRM gratuito Google Spreadsheets.
  • A Noção é, portanto, muito simples e fácil de estabelecer, com o poder da Noção e a interface significativamente mais agradável.
  • Muito limitativo. O facto de haver apenas uma tabela significa que rapidamente se encontra com muitas colunas que não são muito utilizadas se não tiver cuidado.

Experimente a Noção CRM Leve de graça

#6 O CRM de £5 (versão mais completa) sobre Noção de Alex Sherwood

notion-crm-paying

Obviamente, esta versão não é gratuita, mas pagar £5 para ter acesso a uma versão muito mais completa (e multi-mesas) vale bem a pena.

  • As mesas múltiplas permitem ir muito mais longe e limitar a complexidade de cada mesa (e a operação de preenchimento de dados, seja ela automática ou manual).
  • Ainda são £5. Ao mesmo tempo, ajuda um tipo que cria uma quantidade incrível de coisas para o ecossistema da Noção. Melhor do que ajudar a Salesforce, certo?

Experimente a Noção CRM avançada de graça

#7 Streak CRM: O bem desenhado mini CRM no gmail

Streak CRM é um add-on para a suite Gmail que lhe permite ir muito longe.

Na versão gratuita, recebe gasodutos ilimitados, que pode adaptar a todos os seus processos: apoio ao cliente, vendas, pré-venda, etc. A ferramenta tem também uma série de características de correio a frio.

O (grande) limite é que não se pode partilhar nada numa equipa antes do plano profissional, que começa em $49/mês. Basicamente, se vai gerir CRM por conta própria, é uma óptima ferramenta, e a versão gratuita vai levá-lo bastante longe.

No entanto, se se pretende recrutar a curto ou médio prazo, é bastante mais caro e não tão bom como os líderes de mercado como Pipedrive ou Hubspot.

  • Excelente interface & visão soberba
  • A integração do gmail e os modos de trabalho são excelentes
  • Muito eficaz para processos simples e para a prospecção
  • Plano gratuito impede a partilha de informação
  • Os preços dos planos pagos são bastante complicados de justificar, excepto em casos muito especiais…
  • Sem apoio no plano gratuito, e sem apoio francês
Experimente Streak CRM de graça
Note que precisará de uma conta de gmail ou gsuite para utilizar Streak CRM.

#8 Google Spreadsheets: o modelo CRM básico gratuito

gg-spreadsheet

O software de CRM relacional mais avançado tem um conjunto de tabelas:

  • Contactos
  • Organizações (contas)
  • Oportunidades

O Google Spreadsheet é muito leve, muito eficiente e tem um painel de relatórios (ver imagem acima). Pode formatar e analisar dados com ferramentas de folha de cálculo padrão, extrair dados da web e executar automaticamente fluxos de trabalho complexos.

  • Muito fácil de montar, mas tem de ser você mesmo a fazê-lo.
  • Sistema eficaz de relatórios.
  • Não resiste bem à evolução da equipa. Tentámos adicionar uma coluna “dono”, ou consolidar várias folhas de cálculo individuais numa só, mas isto requer um pouco de remendo e, honestamente, não funciona bem.

Experimente o modelo gratuito de folhas do google

Se estiver a gerir actividades comerciais por conta própria e estiver apenas à procura de se organizar e estruturar um pouco mais, isto é perfeito. Caso contrário, é necessária uma solução que seja mais adequada à colaboração.

#9 Agile CRM: um software de CRM tudo-em-um, com um plano gratuito muito grande

Agile CRM é software SaaS, e não é de código aberto. Mas é provavelmente o software de CRM que oferece o plano gratuito mais generoso.

Para além de um grande número de funcionalidades do lado do CRM comercial, o software também oferece uma série de funcionalidades mais parecidas com as de um pacote de software deautomação de marketing. No entanto, estas características de marketing só estão disponíveis a partir do primeiro plano pago. O software chega ao ponto de oferecer características de apoio ao cliente, e é também um verdadeiro software de chat ao vivo.

Mas de volta ao plano gratuito: pode utilizar o plano gratuito com 10 utilizadores, até 50.000 contactos e empresas criadas. Poderá desfrutar de funcionalidades bastante avançadas como pontuação de chumbo, definição de compromissos, acompanhamento dos seus e-mails de prospecção e integrações sólidas para telefonia (ambas as formas) e e-mails (leitura e escrita).l

Na nossa opinião, esta é a solução livre mais completa do mercado, mas ainda é significativamente mais complexa de criar do que o Hubspot.

  • Software robusto e excelente reputação
  • Profundidade funcional inigualável para uma versão gratuita
  • Possibilidade de estender a planos de pagamento com uma excelente relação qualidade/preço
  • Uma verdadeira visão do software empresarial nos dias de hoje, longe do poeirento ERP
  • Um pouco mais complexo do que o Hubspot ou ferramentas mais leves
  • Sem apoio em francês, e sem apoio no plano gratuito
Mais sobre CRM Ágil
Pode experimentar o Agile CRM gratuitamente sem ter de fornecer qualquer informação de pagamento.

#10 Bitrix24: um CRM (realmente) gratuito, mas não realmente simples

bitrix24

Bitrix24 é um software que não é muito falado, mas que na realidade permite ir muito longe. O grande inconveniente da ferramenta é que todas as características (que são muito, muito numerosas) estão bastante mal arranjadas.

É difícil saber por onde começar e, na maioria dos casos, acaba com uma utilização muito parcial, numa interface muito menos clara e fácil do que soluções muito mais leves. Por outro lado, se a gestão dos seus dados de clientes estiver no centro do seu negócio, e estiver bastante familiarizado com o assunto, a Bitrix24 irá apelar para si.

  • Muitas das características disponíveis.
  • Bastante complexo e de difícil acesso.

Mais sobre Bitrix24

#11 Dolibarr: um CRM mais forte e de código aberto

Hesitámos durante muito tempo em incluir o Dolibarr nesta lista, mas como todos o fazem, achámos que era melhor abordar o assunto e explicar porque é que não é uma escolha muito boa.

Está tudo no título da sua página inicial: ERP & CRM.

Na vida real, uma solução como Dolibarr pode ser gratuita em termos de custos de licenciamento, mas rapidamente lhe custará muito dinheiro na instalação, manutenção, formação, e outros custos relacionados com a instalação de um software CRM.

Portanto, a troca está muito longe de ser uma troca entre livre ou não, e é realmente necessário olhar para o custo total da instalação durante os primeiros 2 anos para tomar a decisão certa. O preço das licenças CRM para soluções tão abrangentes é geralmente marginal em comparação com o resto.

  • Software gratuito
  • Grande profundidade funcional e boa reputação no mercado
  • Solução antiga com uma verdadeira rede de parceiros
  • Demasiado pesado, envelheceu bastante mal
  • A solução alojada por Dolibarr tem muito pouco sucesso
Saiba mais sobre Dolibarr
Pode experimentar o software online gratuitamente no seu website, ou descarregá-lo directamente

#12 VTiger: O software de código aberto

As opiniões sobre a evolução do vTigre são algo confusas. Explicamo-nos a nós próprios.

A versão 7 do software está disponível para download gratuito, como todo o software de código aberto. Até agora, tudo bem.

É um software muito completo, com uma verdadeira ambição “tudo em um”: Marketing, Vendas, e relações com os clientes (helpdesk, etc.).

Onde se complica é que lançaram uma versão 9 tão completa, e com um plano gratuito, muito na mesma linha do CRM Ágil: 10 utilizadores, mas apenas 3000 registos. Portanto, há uma obsolescência programada muito grave do plano livre.

Um pouco de pena, porque a versão 9 é muito promissora, veja por si mesmo, é um verdadeiro software tudo-em-um

Em resumo, na versão de código aberto, vTiger é uma peça de software sólida e robusta, mas não é claro até que ponto os esforços da empresa serão dirigidos para esta versão depreciada…

E na nova versão, é claramente ambicioso, mas dificilmente se pode chamar-lhe software livre. Um pouco não classificável nesta comparação, mas o software vale claramente a pena dar uma olhadela!

  • Versão de código aberto acessível e altamente considerada
  • Grande comunidade e forte rede
  • A versão 9 é muito promissora, mas é uma pena que só esteja disponível como SaaS.
  • O plano v9 gratuito é mais como um teste gratuito.
  • O futuro da versão open-source é bastante incerto dada a estratégia de distribuição da v9
Mais sobre o vTigre
Recomenda-se que saiba mais sobre as duas versões do vTiger

Sobre o autor

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Axel é um dos co-fundadores da Salesdorado. Ele também é o fundador do reviewflowz, um software de gerenciamento de avaliações de clientes.