Salesforce VS Zoho CRM

Neste artigo, apresentamos-lhe dois líderes de mercado em software de CRM e de automatização de marketing: Salesforce e Zoho.

A Salesforce é o líder em CRM comercial. Oferece uma profundidade de funcionalidade que é difícil de encontrar noutros locais e um ecossistema muito abrangente de integrações e aplicações. Trata-se de uma ferramenta complexa de utilizar, mas que responde perfeitamente às necessidades das equipas de vendas bem estabelecidas.

O Zoho é também um dos melhores pacotes de software de CRM do mercado. Esta ferramenta oferece uma vasta gama de funções, é fácil de utilizar e proporciona uma boa visão geral do pipeline de vendas. Mais importante, o Zoho CRM faz parte de um ecossistema completo, o Zoho, e oferece integrações de terceiros disponíveis no Zoho Marketplace com as aplicações comerciais mais amplamente utilizadas. Isto torna-o um dos únicos sistemas operativos credíveis no mercado.

Neste artigo, vamos centrar-nos principalmente nas funções de CRM para comparar estas duas soluções, uma vez que estas são as mais importantes, mas ambas as ferramentas oferecem muitas outras funções.

Salesforce VS Zoho: Tabela de resumo

O Zoho é uma solução conhecida pela sua excelente relação qualidade/preço, pelas suas muitas funcionalidades e pela sua gestão de tarefas fácil de utilizar. O Zoho tem a reputação de ter uma interface muito rudimentar e pouco ergonómica, mas ao longo dos últimos dois anos muito foi feito para tornar o software mais fácil de utilizar. É uma ferramenta que responde perfeitamente às necessidades das PMEs que procuram um CRM acessível e funcional.

A Salesforce é também um dos líderes em CRM comercial. Os seus preços são muito mais elevados do que os do Zoho, mas as funcionalidades que oferece são mais sofisticadas. A curva de aprendizagem é bastante acentuada, exigindo a capacidade de implementar e formar equipas. Esta solução é frequentemente escolhida pela sua fiabilidade e escalabilidade, e é adoptada por equipas de vendas bem estabelecidas. Se estiver a crescer rapidamente ou a gerir grandes volumes de vendas, o Zoho é um pouco limitador e se tiver um orçamento substancial, o Salesforce é uma boa opção.

 

Zoho VS Salesforce: O que dizem os clientes

Zoho

• Em geral, os utilizadores consideram o Zoho acessível e ideal para as pequenas e médias empresas. Esta solução oferece uma vasta gama de funções. O ecossistema Zoho permite responder à maioria das necessidades através da integração de produtos da mesma suite.

• Alguns utilizadores referem que a curva de aprendizagem pode ser bastante acentuada. Outros lamentam que o software não esteja integrado com software de nicho e que as capacidades de elaboração de relatórios sejam limitadas.

Força de vendas

• Um grande número de utilizadores aprecia as características de personalização do pipeline de vendas e as inúmeras possibilidades de integração.

• Para outros clientes, o Salesforce é uma ferramenta dispendiosa para as pequenas empresas e a sua utilização pode ser complexa.

Salesforce VS Zoho: Âmbito funcional

Actividades comerciais e de prospeção de vendas

O Zoho oferece uma interface muito simples e funções de CRM bastante básicas, mas estas são tudo o que precisa para pôr em prática estratégias de marketing eficazes e fazer avançar os seus clientes potenciais através do seu funil de vendas.

O Zoho permite-lhe gerir as suas campanhas de correio eletrónico B2B, captar oportunidades, tirar partido dasferramentas de prospeção B2B, implementar estratégias de promoção de oportunidades, etc. Pode visualizar todas as suas tarefas utilizando uma vista Kanban.

No Salesforce, o acompanhamento dos pipelines de vendas e do progresso dos clientes potenciais também é bastante simples. Pode acompanhar as oportunidades de venda ao longo do seu ciclo de vida, bem como o montante das suas receitas potenciais e o número das suas vendas num relance. A interface é menos intuitiva do que a do Pipedrive, mas o Salesforce oferece outras funcionalidades mais avançadas, como a automatização de determinadas fases do ciclo de vendas.

Em suma, em ambos os casos, o Zoho e o Salesforce oferecem pipelines completamente personalizáveis. O grande número de funções possíveis pode dificultar a curva de aprendizagem. Mas, de um modo geral, o Zoho continua a ser menos complexo do que o Salesforce, mas também menos flexível.

Gestão de contactos

O Zoho está mais centrado na gestão de projectos do que o Salesforce, o que se reflecte na sua gestão de contactos. O Zoho permite-lhe simplesmente adicionar, importar ou modificar contactos. O Zoho oferece uma vista cronológica que destaca os potenciais clientes ou clientes prioritários através de uma interface altamente visual e fácil de utilizar. Todos os seus contactos são facilmente integrados nos relatórios predefinidos do Zoho e podem ser sincronizados com fluxos de trabalho automatizados.

O Zoho também lhe permite atribuir diferentes categorias de classificação a cada contacto e anexar documentos a registos de contactos individuais.

Com o Salesforce, pode seguir cada um dos seus clientes ao longo do processo de vendas. Este é o CRM centrado na conta por excelência. Esta ferramenta permite um acompanhamento excelente e pessoal dos clientes, o que é particularmente eficaz quando se está envolvido nomarketing baseado em contas (ABM).

Em suma, o Zoho não é tão intuitivo como o Salesforce, que oferece mais opções e uma apresentação mais clara.

Relatórios e previsões

A Salesforce oferece capacidades de criação de relatórios altamente eficazes, incluindo a sua plataforma de inteligência artificial Einstein Analytics, que está disponível no plano Salesforce Lightning. A Salesforce também utiliza a IA para analisar as suas vendas e as oportunidades a explorar de acordo com as tendências do pipeline com a sua ferramenta Revenue Intelligence.

A ferramenta oferece painéis de controlo personalizáveis que facilitam o acompanhamento do desempenho trimestral ou anual, bem como previsões pormenorizadas através da sua funcionalidade de acompanhamento das tendências das condutas.

As funções de previsão não estão disponíveis para o primeiro plano, que apenas fornece relatórios básicos.

Em todos os seus planos, o Zoho CRM oferece relatórios padrão sobre os clientes e dados básicos sobre as previsões de vendas. O plano Zoho Standard inclui 100 relatórios personalizados e os planos Professional, Enterprise e Ultimate oferecem um número ilimitado de relatórios. Pode planear e desfrutar deles quando quiser.

Os pacotes Enterprise e Ultimate têm acesso ao gerador de previsões Zia e às ferramentas de inteligência artificial (IA), que oferecem várias ferramentas de gestão de vendas, incluindo modelos de previsão.

Gestão de contactos e automatização de vendas

Para a automatização básica, o Zoho vence o Salesforce. A automatização é funcional, mesmo ao nível do plano Standard. A ferramenta permite-lhe configurar processos muito poderosos, tais como o envio de sequências de correio eletrónico automatizadas, a definição de regras de encaminhamento de leads ou a configuração de notificações automáticas por correio eletrónico. O Zoho também lhe permite criar fluxos de trabalho para cada módulo de CRM.

No que diz respeito à gestão e automatização de leads, um dos principais trunfos da Salesforce é a suite Einstein, um assistente de vendas de alto desempenho baseado em IA que oferece funções de avaliação de potenciais clientes (Einstein Lead scoring), monitorização automatizada de actividades e aconselhamento de vendas. Mas as opções de automatização são limitadas nas versões inferiores e os utilizadores da versão Starter são relegados para o módulo Process Builder.

O Salesforce também pode automatizar fluxos de documentos complexos e actuar como uma unidade de armazenamento na nuvem. A ferramenta oferece 1 GB de armazenamento a qualquer empresa com uma licença Essentials e 2 GB por licença de utilizador para pacotes superiores. Para facilitar a gestão dos seus documentos, também pode descarregar uma aplicação dedicada a partir do Salesforce App Exchange.

O gerador de cotações automatizado, Salesforce CPQ, permite-lhe configurar produtos e preços para vendas cruzadas, vendas adicionais, geração de contratos e propostas, e processamento de facturas e pagamentos.

Salesforce VS Zoho: Integração e filosofia

O Zoho é muito completo e a sua integração com as outras ferramentas do pacote Zoho torna-o uma solução muito poderosa. Se utiliza outras aplicações, o Zoho CRM integra-se nativamente com as principais aplicações empresariais. No total, existem mais de 600 integrações disponíveis, incluindo 100 fornecedores de telefonia VOiP.

A Zoho também oferece ferramentas de baixo código, como o Zoho Creator e o Zoho Catalyst, que permitem a criação e implementação de aplicações sem servidor (a um custo inferior ao de aplicações Salesforce comparáveis).

Em termos de integração, o Salesforce é imbatível. Este é um dos maiores mercados de aplicações de terceiros: a plataforma Salesforce AppExchange existe desde 2005 e dá-lhe acesso a mais de 5000 aplicações, incluindo as mais conhecidas como o Gmail, Aircall e DocuSign, bem como aplicações mais avançadas que são menos frequentemente integradas com outros CRM. Não hesite em consultar as melhores aplicações no AppExchange. Em suma, existe uma multiplicidade de produtos para responder às diferentes necessidades das empresas.

A Salesforce desenvolveu mesmo o Salesforce+, um serviço de streaming que permite aos utilizadores assistir a séries exclusivas e transmitir eventos em direto.

Com os planos Professional, Enterprise e Unlimited, tem também uma grande variedade de suplementos para adicionar funcionalidades adicionais. Por exemplo, o Salesforce Billing permite-lhe renovar subscrições e contratos e configurar uma faturação flexível.

Zoho VS Salesforce: Preços

O Zoho oferece uma versão gratuita para um máximo de três utilizadores, dando-lhe acesso ao essencial: gestão de leads, contas e transacções, para que possa ter uma ideia da ferramenta e testar as suas várias funcionalidades.

A Zoho está a oferecer uma versão ultra-ligeira do seu produto CRM: Zoho Bigin. Esta ferramenta é um CRM pequeno, orientado para o pipeline, dedicado a pequenas organizações. O Zoho Bigin está disponível a partir de $9/mês/utilizador (faturação anual). A ferramenta permite-lhe configurar até 5 formulários Web, integrar o seu sistema de correio eletrónico e criar painéis de controlo personalizados.

Para além do Zoho Bigin, o Zoho CRM oferece quatro outros planos pagos. O plano Professional, a 35 euros por utilizador e por mês, inclui funcionalidades de elaboração de relatórios e de personalização. Este nível inclui a ferramenta Sales Signal para acompanhar a atividade dos seus potenciais clientes, a integração de formulários e a solução integrada de gestão de stocks. Este plano não permite a pontuação múltipla, a seleção ou a segmentação.

O plano Ultimate, a 65 euros por utilizador e por mês, facturado anualmente, acrescenta principalmente a solução avançada de Business Intelligence oferecida pelo Zoho e integrada nas ferramentas Analytics. Este plano inclui também botões personalizados, encriptação de dados e análise dos seus dados.

O preço do Salesforce é mais complexo e pode variar muito consoante o seu perfil e as opções que escolher. Existem quatro planos, que variam entre 25 euros/utilizador/mês e 300 euros. Pode encontrar informações pormenorizadas sobre os diferentes planos neste documento.

Os planos Enterprise e Unlimited são os planos mais completos e destinam-se a grandes organizações comerciais.

Os dois primeiros planos são adequados para as PME. Por exemplo, o plano Starter, a 25 euros por mês e por utilizador, não oferece funcionalidades de previsão de vendas, pontuação de clientes potenciais, faturação ou serviço Web API. O plano Professional, a 75 euros por mês e por utilizador, não dá acesso às funções de pontuação de clientes potenciais, relatórios avançados e relatórios.

Apesar das suas características interessantes, os preços tornam-nos pouco atractivos. Por outro lado, para empresas maiores e planos mais caros, o Salesforce é flexível nos preços à medida que o volume de utilizadores aumenta. Acima de tudo, é necessário estar atento e ter em conta outros custos, para além do custo das licenças, que são apresentados em pormenor neste artigo. A escala de preços é muito complexa, mas deve esperar pagar pelo menos 5.000 euros no primeiro ano para uma equipa de 5 pessoas com necessidades relativamente simples.

Os pormenores dos diferentes planos estão disponíveis no presente documento.