Las 9 mejoras herramientas de CRM para PYMEs y microempresas

Para elaborar esta guía, hemos evaluado más de 50 paquetes de software CRM y hemos seleccionado sólo diez.

Los diez paquetes de software que consideramos más adecuados para las pequeñas empresas que desean crear auténticos procesos de ventas.

Algunos paquetes de software van más allá del “simple” CRM comercial y ofrecen funciones de automatización del marketing o de gestión del servicio de atención al cliente.

Pero todos cumplen los criterios esenciales para una estructura pequeña: profundidad funcional, relación calidad-precio y facilidad de uso e instalación.

PYMEs y microempresas: ¿cómo elegir el CRM adecuado?

En esta sección, le damos algunos consejos para ayudarle a elegir su CRM. Características, precio… detallamos todos los criterios que hay que tener en cuenta.

CRM para satisfacer necesidades específicas

La cuestión más crítica en cualquier proyecto de CRM es la adopción. Antes de ir más lejos, el CRM debe permitir a sus equipos de ventas rendir al menos tan bien como lo hacen en el día a día. Sin esto, el proyecto será un fracaso, sea cual sea su escala y ambición.

El software CRM debe cumplir una serie de criterios específicos:

• El principal objetivo de un CRM para las PYMEs y las microempresas suele ser ayudar a identificar nuevas oportunidades de negocio. Su función es recopilar información y hacerla accesible y legible.
• Un buen CRM no se limita a recopilar los correos electrónicos o los números de teléfono de los clientes potenciales. La herramienta debe ser capaz de destacar todas las interacciones observadas, ya sea por teléfono, correo electrónico, redes sociales o servicio de atención al cliente.
• El software CRM gratuito (¡existe!) no siempre es una buena solución. Herramientas como Excel, Trello o Notion se quedan rápidamente obsoletas, y las demás suelen ser versiones demasiado limitadas para una empresa poco estructurada.

Muchos (grandes) editores de software CRM ofrecen ahora herramientas adaptadas a las necesidades de las pymes y las microempresas. Están llegando al mercado nuevos productos, con interfaces y funciones diseñadas específicamente para las pequeñas organizaciones.

¿Qué características debe esperar de una solución CRM para pymes y microempresas?

Hay varios criterios a tener en cuenta a la hora de seleccionar su herramienta CRM:

• Presupuesto: las pequeñas y medianas empresas y las empresas de nueva creación tienen un volumen de negocio demasiado bajo para justificar una fuerte inversión en las últimas tecnologías de puntuación de clientes potenciales mediante inteligencia artificial y otras funciones que nunca utilizarán.
• La curva de aprendizaje: la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas no tienen ni el tiempo ni los recursos para invertir en la formación de un CRM demasiado complejo. El ROI de un proyecto CRM depende de que se adopte con éxito, de forma rápida y sencilla.
• La posibilidad de personalizar y filtrar la herramienta: algunos CRM analizan todas las interacciones, incluso las más insignificantes. Esto da lugar a la generación de una gran cantidad de datos, lo que puede alejarle de su objetivo. Un CRM adaptado a las pequeñas organizaciones le ayudará a establecer prioridades en lugar de perderse.
• Integraciones: un CRM con una amplia gama de integraciones significa que puede cruzar los datos recuperados por todas sus herramientas, para obtener la mejor interpretación posible: plug and play. No hay necesidad de invertir en semanas de desarrollo personalizado: un buen CRM puede integrarse en unos pocos clics.
• Atención al cliente: las microempresas y las pymes trabajan con una plantilla reducida. Un CRM con el apoyo suficiente para ponerlo en marcha es probablemente una buena idea.

Los mejores CRM para pymes: tabla comparativa

Pipedrive, un CRM personalizable, es ideal para las PYMES que buscan estructurar sus procesos de ventas. Incluye una amplia gama de funciones para facilitar la gestión del embudo.

Pipedrive funciona como una herramienta de gestión de cuentas. Puede seguir todo el proceso de venta a través de una interfaz dinámica y fácil de usar. Sus equipos de ventas también pueden aprovechar la aplicación móvil bien desarrollada.

Por último, Pipedrive ofrece una serie de integraciones, entre ellas con herramientas de productividad de Google y Microsoft, herramientas de boletín de noticias y herramientas de generación de prospectos.

Tarifas

PipeDrive ofrece cuatro planes diferentes:

• El plan Esencial, a 14,90eu/mes. Este plan proporciona acceso a integraciones y aplicaciones móviles. Le permite crear canalizaciones personalizadas y asociar su buzón. Para el análisis y el seguimiento, puede crear su propio cuadro de mandos.
• El plan Avanzado, a 24,90eu/mes. Este plan ofrece funciones de marketing algo más avanzadas. Tendrás acceso a plantillas de correo electrónico, seguimiento de correo electrónico y sincronización. Este plan también le permite enriquecer sus datos existentes, extrayendo datos de LinkedIn en particular.
• El plan Profesional, a 49,90eu/mes. Este es el plan ideal para obtener una verdadera visión de conjunto de todas las actuaciones en curso. Con paneles personalizables, informes y objetivos personales, de equipo o de empresa, este plan incluye funciones de ventas adicionales.
• El plan Enterprise, a 99eu/mes. Este es el plan más completo que ofrece Pipedrive. Además, se beneficiará de derechos de personalización adicionales, seguridad revisada, asistencia para la configuración/implantación, etc.

Freshsales es una excelente opción de CRM para pequeñas empresas. Es muy eficaz para la generación y gestión de clientes potenciales. Completo y accesible, Freshsales es fácil de usar y, sobre todo, asequible.

Puedes comprar nuevos leads a 100 dólares por 5.000 contactos. A continuación, puede seguir el progreso de los clientes potenciales a través del canal de ventas, con visualizaciones que muestran el progreso, el valor potencial y la posible fecha de finalización de la transacción.

Es ideal para microempresas y PYMEs, así como para estructuras en crecimiento. Ofrece funciones adicionales de automatización y gestión de clientes potenciales.

Estas funcionalidades adicionales, como los módulos de gestión de recursos humanos, atención al cliente, centros de llamadas y gestión de tickets informáticos, tienen un coste real. Y finalmente..,
la herramienta no tiene soporte francófono.

Tarifas

FreshSales ofrece 4 planes de precios:

• El plan Gratuito: para microempresas y PYMEs que necesitan mantener su presupuesto bajo control, pero que quieren empezar con un CRM potente con múltiples funciones (chat, correo electrónico, teléfono integrado). También da acceso a la aplicación móvil.
• El plan Crecimiento, a 15eu/mes por usuario. Es ideal para empresas de rápido crecimiento que buscan la automatización. Los usuarios disponen de pipelines de ventas gráficos, puntuaciones de contactos predictivas, acceso a secuencias de ventas y cuadros de mando/informes personalizados.
• El plan Pro, a 39eu/mes por usuario. Está dirigido a empresas con varios equipos de ventas. Tiene acceso a múltiples canales de ventas, campañas de chat y una visión general de las ventas generada por IA y de las mejores acciones a realizar.
• El plan Enterprise, a 69eu/mes por usuario. Es adecuado para empresas muy grandes. Ofrece registros de auditoría, enriquecimiento automático de perfiles y módulos personalizados.

Sellsy es un paquete de software relativamente completo, que ofrece una amplia gama de opciones para crear presupuestos y facturas, marketing e informes. Funciones que responden a las necesidades reales de las microempresas y las PYMEs.

Con una gran cantidad de integraciones, también es muy fácil de usar, ya que es una aplicación web. No necesitas descargar nada.

El servicio de atención al cliente es accesible y receptivo. El único inconveniente es el precio, que puede ser un verdadero factor disuasorio, especialmente para las pequeñas empresas que buscan una solución asequible.

Tarifas

Sellsy ofrece tres planes de precios para la suite Prospecting & Sales:

• El plan Essentials, con un precio de 29 euros al mes por usuario. Puedes utilizar hasta 2 pipelines y acceder a la asistencia únicamente a través del chat en línea. Por último, dispone de 50 créditos de firma electrónica, 30.000 créditos de correo electrónico y 500 créditos de SMS.
• El plan Avanzado, a 45 euros al mes por usuario. Aquí tienes acceso a 20 pipelines, 200 créditos de firma, 120.000 créditos de correo electrónico y 2.500 créditos de SMS. Por último, tiene acceso a asistencia por chat o teléfono.
• El plan Enterprise, con un precio de 69 euros al mes por usuario. Este plan ofrece muchas funciones ilimitadas, como la creación de canalizaciones. También tienes acceso a 300.000 créditos de correo electrónico y 5.000 créditos de SMS. Por último, tiene un gestor de cuenta dedicado.

Salesforce se ha convertido en sinónimo de CRM, y con razón. El programa no sólo es el más completo del mercado, sino también el más utilizado, lo que facilita la incorporación de nuevos empleados, la búsqueda de proveedores de servicios (integradores, formadores, etc.) y la integración con sus demás herramientas.

En concreto, el software gestiona los pipelines de ventas y las tareas de ventas, así como la elaboración de informes -sin rival en el mercado en mi opinión-, el CPQ (Configure Price Quote, es decir, la impresión de sus presupuestos, facturas, pedidos de compra, etc.), la dirección de un equipo de ventas y la gestión de las bonificaciones por ventas, etc.

Si se toma en serio el marketing basado en cuentas, SFDC (de Salesforce Dot Com) es prácticamente inevitable.

Precios de Salesforce

Hemos escrito un artículo dedicado a echar un vistazo a la tabla de precios de Salesforce y anticipar todos los costes indirectos y más o menos ocultos (selección, integración, formación, mantenimiento, etc.).

Salesforce ofrece 4 planes de licencias diferentes para PYMES

• El plan Essentials de 25 euros/usuario/mes permite que hasta 10 usuarios utilicen Salesforce Sales Cloud y Salesforce Support. Este es el único plan de Salesforce en el que es posible un compromiso mensual. Para todos los demás planes, cuente con un ciclo de facturación anual.
• El plan Sales Professional de 75 €/usuario/mes le permite utilizar el paquete Sales Cloud. Un CRM de ventas completo que se adapta a prácticamente todos los procesos de venta. Para soluciones a medida, puedes recurrir a un integrador o a una aplicación de AppExchange.
• El plan Service Professional, por el mismo precio, le permite utilizar el paquete Salesforce Service
• El plan Account Engagement de Marketing Cloud le permite configurar secuencias de automatización de marketing. Prepárate para pagar 1.250 euros al mes por hasta 10.000 contactos.

HubSpot también es una gran opción de CRM para microempresas en crecimiento y PYMES que buscan expandir sus operaciones. En 2014, se lanzó un plan CRM gratuito que incluía herramientas y funcionalidades básicas:

• Organización de contactos
• Comunicación con los clientes potenciales
• Programación de citas
• Gestión de tickets de servicio

Una herramienta fácil de usar, barata, con múltiples integraciones y capaz de apoyar el crecimiento de su empresa. HubSpot CRM es una excelente alternativa a Salesforce.

Sin embargo, la versión gratuita tiene algunas limitaciones. El acceso a funciones adicionales puede resultar caro rápidamente. Por último, los equipos con grandes necesidades de personalización pueden encontrar la plataforma limitada.

Tarifas

Además de su plan gratuito, HubSpot ofrece tres planes diferentes para toda su suite CRM:

• El Plan de InicioPor 49 euros al mes, obtendrá acceso a 2 usuarios (25 euros por usuario adicional al mes), 2 canales de ventas, todas las herramientas que necesita para supervisar y gestionar sus campañas de correo en frío, informes exhaustivos, un módulo de reserva de citas en línea y numerosas funciones de integración y automatización.
• El plan ProPor 441 euros al mes, tendrá acceso a 5 usuarios (90 euros al mes por usuario adicional), una herramienta de firma electrónica, secuencias de correo en frío (recordatorios automatizados), herramientas de previsión, una biblioteca de productos para que pueda preparar presupuestos y facturas en un abrir y cerrar de ojos, etc.
• El plan Enterprise comienza en 1180eu/mes con 10 usuarios (120€/usuario adicional/mes) y da acceso a las funciones más avanzadas de Hubspot: predictive lead scoring, seguimiento de ingresos recurrentes, un módulo de inteligencia conversacional (como gong pero directamente integrado en Hubspot), etc. .

Aunque es una de las principales herramientas de CRM para grandes organizaciones, Zoho CRM también es adecuada para microempresas y PYMEs. El CRM ofrece un número impresionante de funciones, y la suite Zoho One (un conjunto de aplicaciones que van desde el correo electrónico a la videoconferencia) lo convierte en un software muy convincente para muchos segmentos.

En términos de CRM, Zoho gestiona muy bien lo esencial: canal de ventas, previsiones, informes, archivos de clientes, captación de clientes potenciales y automatización. Pero la herramienta también va muy lejos, con una gran cantidad de funciones omnicanal (correo electrónico, VOIP, redes sociales), orquestación del recorrido del cliente, automatización del marketing y -algo poco frecuente- su aplicación móvil es extremadamente completa y exitosa.

La interfaz renovada es agradable y fácil de usar. Sobre todo, Zoho lanzó Zoho Canvas Design Studio el año pasado, que permite personalizar completamente la interfaz del CRM, un punto muy convincente para maximizar la adopción si estás pensando en migrar.

Tarifas

Zoho CRM ofrece cuatro planes de precios:

• El plan Estándar, a 20 euros/mes por usuario. Incluye la funcionalidad de puntuación de clientes potenciales, escenarios automatizados, la capacidad de enviar correos electrónicos masivos, crear múltiples canalizaciones e incluso una vista personalizada en Zoho Canvas.
• El plan Profesional, a 35 euros/mes. Incluye todas las funciones estándar, además de Sales Signal (notificaciones a clientes en tiempo real) y Blueprint (creación de procesos empresariales). Otras funciones son la integración de formularios y la gestión de existencias.
• El plan Enterprise, a 50 euros/mes/usuario. Este paquete incluye Zia, Zoho AI, el portal multiusuario, el centro de mando, el SDK móvil (para crear y distribuir aplicaciones móviles personalizadas) y una serie de personalizaciones avanzadas. Una herramienta muy adecuada para las PYME de rápido crecimiento.
• El plan Ultimate, a partir de 65 euros/mes/usuario. Añade una solución avanzada de inteligencia empresarial, integrada con las herramientas de análisis, y elimina los límites de las funcionalidades avanzadas (API, formularios, enriquecimiento de datos, etc.).

Zoho Bigin

Si lo que busca es un canal de ventas sencillo con funciones serias de elaboración de informes y previsiones, Zoho ha lanzado una versión ultraligera de su CRM. Lo han llamado Zoho Bigin, y es realmente muy convincente.

Todos los precios son bajos, desde 9 euros al mes por usuario. Y si te comprometes por un año, sólo 84 euros/año/usuario.

Desarrollada en Francia, NoCRM es una excelente herramienta de gestión de clientes potenciales especialmente diseñada para su fuerza de ventas.

Un CRM como ningún otro, que aumenta la productividad permitiendo a su equipo de ventas crear un lead en cuestión de segundos. De este modo, el ciclo de ventas puede gestionarse de principio a fin.

Perfectamente adaptado a las microempresas y las PYME y fácil de configurar, permite al personal de ventas supervisar el estado del proceso de ventas, gracias a un pipeline fácil de entender. Para que no se te escape nada y no pierdas ninguna pista. El resultado es un mayor rendimiento y eficacia.

Tarifas

NoCRM ofrece tres planes de precios:

• Plan Starter Kit, a partir de 10eu/mes por usuario (máximo 3). Le ofrece una primera toma de contacto con el software creando oportunidades, gestionando mejor su embudo y mejorando su rendimiento de ventas. Sin embargo, este plan no incluye la gestión del proceso posventa ni las integraciones más avanzadas.
• El plan Experto en Ventas, a partir de 19eu/mes por usuario. Hace que el proceso de ventas sea más eficaz, desde la prospección hasta el cierre.
• El plan Dream Team, a partir de 29 euros al mes por usuario. Es una herramienta completa para impulsar su estrategia de ventas, organizar sus equipos de forma más eficaz y aumentar sus ingresos.

Copper se adapta perfectamente a microempresas y PYMEs, y se integra a la perfección con G Suite. Fácil de instalar, puede beneficiarse rápidamente de la captura automatizada de datos, la identificación inteligente, el seguimiento de clientes potenciales y clientes, y la optimización de contactos y oportunidades de venta.

Copper le permite sincronizar los datos de sus clientes desde Gmail a su plataforma, para que pueda optimizar el seguimiento de sus clientes potenciales. El CRM ofrece un atractivo canal de ventas para gestionar las perspectivas a lo largo del proceso de cualificación.

También nos gusta la función de transcripción de voz, que permite grabar notas rápidamente en la aplicación. Por último, en cuanto a la elaboración de informes, la herramienta genera informes semanales sobre el progreso del pipeline.

Puede optimizarlo con funciones de arrastrar y soltar, filtros personalizados y alertas cuando las transacciones corren el riesgo de quedar desfasadas. Esto mejora la gestión del equipo y del flujo de trabajo. Copper es muy completo, pero tiene un poco de curva de aprendizaje y su precio es más elevado que el de sus competidores directos.

Tarifas

Copper ofrece tres planes de precios:

• El plan Básico, disponible a 25 $/mes por usuario (máximo 3). Es un plan bastante limitado. Permite trabajar con hasta 2.500 contactos. Sin embargo, no tendrás acceso a las integraciones y los informes son bastante limitados.
• El plan Profesional, desde 59 $/mes, por usuario. Es el plan ideal para las estructuras en crecimiento. Para 15.000 clientes potenciales, ofrece una gran cantidad de funciones, como integración con G-Suite, enriquecimiento de contactos, gestión de proyectos, múltiples canalizaciones y automatización del flujo de trabajo.
• El plan Busines, disponible por 119 $/mes por usuario, para un número ilimitado de clientes potenciales. Tendrás acceso a todas las funciones de Copper.

Nutshell, un potente CRM, ofrece una interfaz intuitiva. Incluye una serie de funciones adaptadas a las necesidades de las PYME y las pequeñas y medianas empresas.

Puede crear y acceder a los historiales de conversación de sus clientes, utilizar la integración de formularios de clientes potenciales para recuperar los datos de contacto de sus clientes potenciales y segmentar los clientes y clientes potenciales.

El CRM Nutshell ofrece una vista de mapa del embudo y marcación y grabación telefónica integradas. La herramienta también ofrece un paquete de automatización de ventas y funciones de elaboración de informes personalizables.

Por último, aunque faltan integraciones nativas, existe una extensión de Gmail para Chrome. Puedes vincular tus tareas al Calendario, escribir notas o guardar y visualizar tus correos electrónicos.

Tarifas

Nutshell ofrece dos opciones de precios:

• el paquete Starter, disponible desde 22 $/mes por usuario. Este plan le permite gestionar sus clientes potenciales y sincronizar sus correos electrónicos y su calendario. También le permite personalizar su propio canal de ventas y acceder a informes y previsiones de ventas.
• Paquete Pro: disponible a 39 $/mes por usuario. Este plan está dedicado a los equipos de ventas que desean utilizar un CRM para optimizar el proceso. Automatización de ventas, pipelines ilimitados, secuencias de correo electrónico personalizadas, informes de actividad… las funciones no faltan.