Nuestra opinión sobre Pipedrive

Pipedrive es una herramienta bastante impresionante cuando se trata de gestionar tu túnel de ventas. La interfaz es muy fácil de usar y permite añadir todo tipo de acciones (llamadas, correos electrónicos, citas, tareas) en un tiempo récord en comparación con otras soluciones.

También es una excelente herramienta de gestión de cuentas: Pipedrive te permite ver el proceso de ventas de principio a fin muy fácilmente.

Es una herramienta especialmente interesante para las PYME que aún no disponen de software CRM y quieren estructurar sus procesos de venta.

Mi opinión sobre Pipedrive en pocas palabras

Las ventajas y desventajas de Pipedrive CRM de un vistazo

• Pipedrive ofrece excelentes pipelines de ventas, que son mucho más fáciles de usar que los de Salesforce y Hubspot: la adopción y calidad del archivo de prospectos en Pipedrive significa que puedes construir previsiones reales sin que falten datos.
• Como ya dijimos en nuestro Top 10 de los mejores CRM móviles, la aplicación móvil de Pipedrive es uno de sus verdaderos puntos fuertes. No sólo tiene funciones de identificación de llamadas que le indican el potencial de ventas de su posible cliente, sino que también graba automáticamente sus llamadas y notas de voz. La experiencia de usuario también es muy agradable, gracias a una sencilla canalización visual.

• Los puntos débiles de Pipedrive incluyen su falta de funcionalidad de marketing, a diferencia de HubSpot y su suite de marketing nativa, o ActiveCampaign, que combina CRM comercial con una suite completa de automatización del marketing. Pero Pipedrive es bastante fácil de conectar a otra herramienta de marketing (a diferencia de Salesforce, a la que tienes que añadir Pardot).
• Los informes de Pipedrive son más que suficientes para un equipo de ventas, pero si necesitas hacer un uso muy analítico de tu CRM, serán un poco limitados. Aunque la calidad de la API y las integraciones permiten agregar una gran cantidad de datos en Pipedrive, las herramientas de visualización no llegan tan lejos como Salesforce o Hubspot, que pueden gestionar la atribución de marketing.

El túnel de ventas: la funcionalidad clave de Pipedrive

Como su nombre indica, el corazón de Pipedrive es su pipeline visual construido en torno a “operaciones” que pasan de la oportunidad al éxito (o al fracaso). En la mayoría de los casos, puedes empezar con el pipeline de ventas estándar que ofrece Pipedrive. Si quieres crear tu propia canalización, puedes hacerlo fácilmente en los ajustes.

Una vez que hayas añadido tu nueva oportunidad a Pipedrive, aparecerá en el pipeline junto a tus otras ofertas.

La enorme fuerza de Pipedrive reside en la interfaz de esta pantalla “túnel de ventas”. Puede mover oportunidades a cada etapa de su embudo de ventas con un simple clic y arrastrar. Sin parámetros complicados ni listas desplegables interminables: tiene un máximo de 5 ó 6 estados posibles, y siempre tiene una visión holística de su pipeline.

Usted (y sus equipos) pueden filtrar esta vista por miembro del equipo para ver sólo las oportunidades relevantes para ellos, y ver de un vistazo en qué parte del túnel de ventas hay que trabajar primero: por ejemplo, si hay una falta de volumen de prospectos al principio del túnel, necesita intensificar sus esfuerzos de prospección, y puede verlo de un vistazo.

Esto puede parecer trivial, pero en nuestra opinión es lo que realmente permite a Pipedrive proporcionar una visión altamente ágil (y por lo tanto una estrategia de ventas) para tus procesos de ventas.

Gestión de contactos en Pipedrive: nuestra opinión

Pipedrive ofrece una serie de funciones para ayudar a las empresas a organizar sus contactos, equipos y correspondencia. La pantalla “Cronología de contactos” ayuda a los representantes de ventas a determinar la siguiente persona con la que contactar y cuándo hacer un seguimiento.

La función “datos de contacto inteligentes” le permite obtener información pública directamente de las empresas que está prospectando. La herramienta también puede identificar y fusionar automáticamente los contactos duplicados.

La pestaña “Correo electrónico” centraliza todas tus bandejas de entrada, con Pipedrive totalmente sincronizado con Google, Microsoft Office y iCloud.

Todos los correos electrónicos vinculados a un acuerdo o contacto específico se pueden ver en las entradas de contacto de Pipedrive. Por lo tanto, puedes enviar mensajes de correo electrónico desde Pipedrive que también aparecerán en tu buzón de correo; del mismo modo, todo lo que envíes desde tu buzón de correo se guardará en Pipedrive.

También puede conectar correos electrónicos con ofertas asociadas para discernir rápidamente su valor monetario, su estado en el túnel de ventas y la próxima actividad programada.

Administración e informes en Pipedrive: muchos progresos

La herramienta permite a los administradores restringir lo que otros usuarios pueden ver y modificar. También puede dividir su departamento de ventas en equipos, realizar un seguimiento de sus éxitos y fracasos y crear objetivos de equipo personalizados.

La pestaña “Panel de control” te da acceso a tu información más importante:

• Valor de todas sus nuevas oportunidades
• Túnel de ventas de cada empleado
• Oportunidades ganadas y perdidas
• Ofertas iniciadas

Puede filtrar estos datos por canalización, proyecto y periodo. Puede personalizar sus columnas por filtro.

Pipedrive ha mejorado mucho sus informes: ahora tienes acceso a varias tablas que incluyen gráficos de transacciones ganadas y perdidas, gráficos de actividades completadas y un análisis más profundo de la conversión de pipeline.

En el panel de Pipedrive, puedes ver cuántas oportunidades se han lanzado, ganado y perdido según el producto, los valores, los descuentos y los miembros más activos del equipo de ventas.

También hay vistas centradas en las operaciones que muestran quién ha iniciado una operación, en qué fase se encuentra o el estado de todas las operaciones iniciadas en un periodo determinado.

Ficha de prospección y modelos de datos en Pipedrive

Aquí te mostramos el aspecto de la interfaz de Pipedrive para los registros de clientes potenciales y los modelos de datos.

La hoja de oportunidades

La interfaz de Pipedrive le ofrece una bandeja de entrada específica para sus clientes potenciales o para las ofertas para las que aún no está preparado.

A continuación, puede rellenar todos los datos de sus clientes potenciales: indique quién es el cliente potencial, luego la empresa, la fase actual en la que se encuentra y la fecha de cierre prevista.

Formulario de contacto

Puede introducir los datos de contacto de todos sus clientes y vincularlos a su empresa, así como a todas las ofertas que tenga con ellos.

El expediente de la empresa

Por último, puedes rellenar las fichas de empresa, en las que figuran todos los contactos que trabajan en ella, con notas sobre las actividades de la empresa.

Campos personalizados

En función de las necesidades de su empresa, puede crear campos personalizados y luego filtrar los datos. Estos campos pueden aplicarse a personas, ofertas, organizaciones, etc.

Comentarios de los clientes de Pipedrive

Pipedrive tiene excelentes opiniones de clientes en todas las plataformas existentes: es el mejor valorado en Capterra, y tiene una muy buena valoración en G2. Los que adoptan la herramienta se convencen rápidamente, sobre todo por su interfaz muy intuitiva. El único punto débil del software para los usuarios que lo comparan con Salesforce son los informes, que hay que reconocer que son mucho más ligeros.

Aplicaciones móviles de Pipedrive: un punto fuerte

Este es uno de los mayores puntos fuertes de Pipedrive: puedes acceder a tus acuerdos sobre la marcha gracias a las aplicaciones de Pipedrive para Android y iPhone. Al igual que la versión web, las aplicaciones móviles son sencillas y fáciles de usar. En Android, el software incluso se integra con Google Assistant para comandos de voz.

Puede ver rápidamente sus ofertas, actividades y contactos; puede grabar llamadas, tomar notas, vincularlas a ofertas y programar actividades de seguimiento.

En cuanto a los informes, el panel de control en tiempo real le ofrece una visión general del estado de las ofertas por fecha, persona, actividades, ganancias y pérdidas. En la pestaña Progreso encontrará informes sobre un usuario concreto o sobre toda la empresa. Como el resto de la interfaz de Pipedrive, los informes son visualmente atractivos y fáciles de entender.

Para ir un paso más allá, la aplicación también te permite escanear notas, así como localizar a tus contactos para que puedas programar citas cuando estés cerca.

Integra Pipedrive con tus herramientas actuales

Pipedrive integra de forma nativa la mayoría de herramientas de generación de boletines y leads, incluyendo Zapier y Make. La sencillez de organización, información y aplicación también se refleja en su API abierta, que es extremadamente fácil de usar.

Sin embargo, la herramienta carece un poco de integraciones con herramientas de terceros: aunque la mayoría de los líderes están cubiertos, sin duda recurrirás a Zapier o Make con bastante rapidez.

Integración de Pipedrive con herramientas de correo en frío

Pipedrive se integra con sus herramientas de correo en frío, permitiéndole :

• Lanza campañas de prospección cuando los contactos añadidos a Pipedrive pasen a un estado determinado, o cuando se complete una información, etc.
• Cree o mueva un cliente potencial en Pipedrive cuando se reciba una respuesta (positiva) tras una campaña de prospección.
• También puede etiquetar los distintos contactos por campaña para obtener un informe final sobre sus campañas de prospección (y no sólo sobre los clientes potenciales generados).

Integra Pipedrive con tus herramientas de atención al cliente o de chat en directo

Al integrar Pipedrive con tus herramientas de atención al cliente o software de chat en directo, puedes :

• Cree clientes potenciales al instante en Pipedrive en cuanto se capte el cliente potencial en el chat.
• Proporcione a los equipos de atención al cliente el contexto empresarial en todas las conversaciones para ayudarles a priorizar y responder mejor.
• Proporcione a los equipos de ventas información sobre una conversación con el servicio de atención al cliente.

Integrar Pipedrive con herramientas CPQ (Configurar, Cotizar, Cotizar)

El proceso de CPQ abarca desde la formulación de la propuesta de venta hasta la elaboración del presupuesto y la factura.

Por ejemplo, puedes integrar Pipedrive con Quickbooks, el software de facturación líder para el mercado de las PYMES en Francia.

En términos más generales, estas integraciones con herramientas CPQ permiten :

• Genera clientes y facturas automáticamente desde Pipedrive en unos pocos clics.
• Capacita a tus equipos de ventas dándoles información de pago en las facturas en Pipedrive.
• Aumenta tus tasas de conversión y acelera tus ventas con el enlace de pago integrado en tus facturas.

API, plataformas NoCode y Webhooks: una de las razones del éxito de Pipedrive

Aquí es donde Pipedrive realmente brilla:

• Las integraciones con Make y Zapier son nativas, y ofrecen un abanico de posibilidades realmente amplio.
• La API es extremadamente completa y flexible, con un cliente node.js y otro php, y una documentación de gran calidad.
• Los webhooks permiten a cualquiera de tus herramientas escuchar todo lo que ocurre en Pipedrive.

Con Pipedrive, puedes crear hasta 40 webhooks por usuario. Desde este webhook, Pipedrive envía automáticamente una notificación a las herramientas implicadas sobre los cambios en los datos tan pronto como se producen. Puedes obtener más información sobre webhooks con Pipedrive aquí.

Detalles de los precios de Pipedrive

En cuanto al precio, Pipedrive sigue siendo muy asequible, especialmente para una herramienta tan completa e intuitiva.

Hay cuatro planes de precios disponibles en Pipedrive, por lo que no hay estrés ni sensación de obligación financiera al empezar. Pipedrive ofrece un periodo de prueba gratuito. Tenga en cuenta que los precios que figuran a continuación corresponden a un compromiso anual.

Precios de Pipedrive : Plan Essential

Ideal para empresas de nueva creación y pequeñas empresas que quieren organizar y estructurar sus ventas de dos o tres personas, comienza en sólo 24 euros al mes, sin compromiso (14 euros al mes para la facturación anual).

Es un punto de partida inteligente para desarrollar un proceso de ventas transparente de forma rápida y sencilla. Este plan te da acceso a todas las integraciones y aplicaciones móviles. Puede crear canalizaciones personalizadas yvincular su buzón a la herramienta. En cuanto a los informes, puede crear un panel de control para realizar un seguimiento de sus ventas.

Tarifas de Pipedrive: Plan avanzado

Está más dirigido a organizaciones comerciales en crecimiento y cuesta 44 euros al mes por usuario (34 euros por facturación anual).

La gran ventaja es que este plan añade una gran cantidad de contexto a su CRM: por ejemplo, le permite enriquecer los datos existentes de redes sociales como Linkedin, o de su buzón de correo, ya que ofrece integración de buzón.

Plan profesional de Pipedrive: precios

El Plan Profesional está diseñado para organizaciones de ventas con varios niveles jerárquicos e incorpora muchas más funciones de ventas. El precio de lista es de 64 euros al mes por usuario (49 euros para facturación anual).

Incluye funciones avanzadas de venta por actividades, click-to-call y grabación de llamadas.

También es ideal para obtener una visión real de su rendimiento y sus objetivos de ventas: además de paneles personalizables, el plan ofrece informes bastante detallados sobre los objetivos de su empresa o equipo para medir mejor su rendimiento.

Tarifas Pipedrive: Plan de energía

Diseñado para grandes equipos de ventas y empresas de rápido crecimiento, el plan Power tiene un precio de 79 euros al mes por usuario (64 euros para facturación anual). Este plan añade funciones avanzadas de gestión de proyectos, con un módulo de Proyectos y una vista de tablero Kanban. También incluye opciones avanzadas de personalización de autorizaciones y herramientas de automatización mejoradas, ideales para empresas que buscan flexibilidad y colaboración.

Plan Enterprise de Pipedrive: tarifas

El precio anunciado es de 129 euros al mes por usuario (99 euros para facturación anual), pero en la práctica estos precios son negociables cuando compras un determinado número de licencias.

Está diseñado para grandes empresas: es el mejor plan de Pipedrive, con funciones adicionales de integración y familiarización.

La palabra clave de este plan es flexibilidad: ofrece niveles de personalización extremadamente altos. Como a menudo esto se debe a cuestiones técnicas (seguridad, etc.), el plan Enterprise ofrece mayor seguridad y diferentes autorizaciones para cada tipo de usuario.

También cabe destacar la asistencia telefónica disponible.

Costes de formación en Pipedrive

La gran ventaja de Pipedrive es que apenas requiere formación tradicional.

Sin embargo, existen cursos de formación al otro lado del Atlántico ofrecidos por Verkko oAgence Gro, que están dirigidos principalmente a operadores de ventas para que puedas sacar el máximo partido de la automatización en Pipedrive.

Costes de integración de Pipedrive

Además de que Pipedrive no requiere ninguna formación específica, la herramienta proporciona una gran cantidad de mejores prácticas y contenido para ayudarte a sacar el máximo partido de tu CRM.

La mayor parte del coste de la integración reside claramente en conectar la herramienta con tus otras herramientas, pero las integraciones nativas Zapier & Integromat hacen que el ejercicio sea muy accesible.

Si aún así desea instalar Pipedrive en modo llave en mano, es posible hacerlo con un integrador especializado. Pipedrive ofrece una selección de expertos en su sitio web.