Como su nombre indica, el corazón de Pipedrive está en su pipeline visual construido en torno a los “tratos” que van de la oportunidad al éxito (o al fracaso). En la mayoría de los casos, puedes empezar con el pipeline de ventas estándar que ofrece Pipedrive. Si quieres crear tu propia tubería, puedes hacerlo fácilmente en los ajustes.
Una vez que hayas añadido tu nueva oportunidad a Pipedrive, aparecerá en el pipeline junto a tus otras ofertas.
La gran fuerza de Pipedrive está en la interfaz de esta pantalla del “túnel de ventas”. Puede mover las oportunidades a cada etapa de su embudo de ventas con un simple clic y arrastre. No hay configuraciones complicadas, ni listas desplegables interminables: tiene 5 o 6 estados posibles como máximo, y siempre tiene una visión holística de su pipeline.
Usted (y sus equipos) pueden filtrar esta vista por miembro del equipo para ver sólo las oportunidades que son relevantes para ellos, y ver de un vistazo en qué parte del túnel de ventas hay que trabajar primero: por ejemplo, si hay una falta de volumen de clientes potenciales al principio del túnel, necesita intensificar sus esfuerzos de prospección, y puede ver esto de un vistazo.
Esto puede no parecer gran cosa, pero en nuestra opinión es realmente lo que permite a Pipedrive proporcionar una visión muy ágil (y por lo tanto una estrategia de ventas) para sus procesos de ventas.
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Sommaire
Gestión de contactos en Pipedrive: nuestra opinión
Pipedrive ofrece varias funciones para ayudar a las empresas a organizar sus contactos, equipos y correspondencia. La pantalla “Cronología de contactos” ayuda a los vendedores a determinar con quién deben ponerse en contacto a continuación y cuándo deben hacer un seguimiento.
La función “datos de contacto inteligentes” le permite obtener información pública directamente de las empresas que está prospectando. La herramienta también puede identificar y fusionar automáticamente los contactos duplicados.
Todos los correos electrónicos relacionados con un acuerdo o contacto específico se pueden ver en las entradas de contacto de Pipedrive. Esto significa que puedes enviar mensajes de correo electrónico desde Pipedrive, que también aparecerán en tu buzón de correo; asimismo, todo lo que envíes desde tu buzón se guardará en Pipedrive.
También puede conectar los correos electrónicos con las ofertas asociadas para discernir rápidamente su valor monetario, su estado en el túnel de ventas y la próxima actividad programada.
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Administración e informes en Pipedrive: mucho progreso
La herramienta permite a los administradores restringir lo que otros usuarios pueden ver y editar. También puede dividir su departamento de ventas en equipos, hacer un seguimiento de sus éxitos y fracasos y crear objetivos de equipo personalizados.
La pestaña “Tablero” le permite acceder a su información importante:
- Valor de todas sus nuevas oportunidades
- Túnel de ventas para cada empleado
- Oportunidades ganadas y perdidas
- Ofertas iniciadas
Puede filtrar estos datos por canalización, proyecto y periodo de tiempo. Puede personalizar sus columnas mediante un filtro.
Pipedrive ha mejorado mucho sus informes: ahora tienes acceso a varias tablas que integran gráficos de transacciones ganadas y perdidas, gráficos de actividades completadas y un análisis más profundo de la conversión de las canalizaciones.
En el tablero de Pipedrive puedes ver cuántas oportunidades se han iniciado, ganado y perdido según el producto, los valores, los descuentos y los miembros más activos del equipo de ventas.
También hay vistas centradas en los casos que muestran quién inició un caso, en qué punto se encuentra o el estado de todos los casos que se han iniciado en un periodo de tiempo determinado.
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Ficha de prospección y modelos de datos en Pipedrive
Aquí te mostramos el aspecto de la interfaz de Pipedrive para los registros de clientes potenciales y los modelos de datos.
La hoja de oportunidades
La interfaz de Pipedrive le ofrece una bandeja de entrada específica para sus clientes potenciales o para las ofertas que aún no están preparadas.
A continuación, puede rellenar todos los datos de sus clientes potenciales: indique quién es el cliente potencial, luego la empresa, la fase actual del proyecto y la fecha de cierre prevista.
La hoja de contacto
Aquí puede introducir los datos de contacto de todos sus clientes y vincularlos a su empresa, pero también a las ofertas actuales con ellos.
El expediente de la empresa
Por último, puedes rellenar las fichas de las empresas, en las que puedes enumerar todos los contactos que trabajan en ellas, con notas sobre las actividades de la empresa.
Campos personalizados
Dependiendo de las necesidades de su empresa, puede crear campos personalizados y luego filtrar los datos. Estos campos pueden aplicarse a personas, ofertas, organizaciones, etc.
Comentarios de los clientes de Pipedrive
Pipedrive tiene excelentes opiniones de clientes en todas las plataformas existentes: es la mejor valorada en Capterra y tiene una muy buena calificación en G2Crowd. Está claro que quienes adoptan la herramienta se convencen rápidamente, sobre todo por su interfaz muy intuitiva. El único punto débil del software para los usuarios que lo comparan con Salesforce es la elaboración de informes, que hay que reconocer que es mucho más ligera.
Ir más allá
Si quieres saber más, hemos escrito comparaciones directas de Pipedrive con sus principales alternativas:
Aplicaciones móviles de Pipedrive: un punto fuerte
Este es uno de los mayores puntos fuertes de Pipedrive: puedes acceder a tus ofertas sobre la marcha con las aplicaciones de Pipedrive para Android y iPhone. Al igual que la versión web, las aplicaciones móviles son sencillas y fáciles de usar. En Android, el software se integra incluso con Google Assistant para los comandos de voz.
Puede ver rápidamente sus ofertas, actividades y contactos; puede grabar llamadas, tomar notas, vincular ambas a las ofertas y programar actividades de seguimiento.
En cuanto a los informes, el panel de control en vivo le ofrece una visión general del estado de las ofertas por fecha, persona, actividades, ganancias y pérdidas. En la pestaña “Progreso” encontrará informes sobre un usuario concreto o sobre toda la empresa. Como el resto de la interfaz de Pipedrive, los informes son visualmente atractivos y fáciles de entender.
Para dar un paso más, la aplicación también permite escanear notas, pero también localizar a tus contactos para programar citas cuando estés cerca.
Ir más allá
Lea nuestra comparación del mejor software de CRM para móviles.
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Integre Pipedrive con sus herramientas existentes
Pipedrive integra de forma nativa la mayoría de las herramientas de generación de boletines y leads, con Zapier & Integromat. La sencillez de la organización, la información y la aplicación también se refleja en su API abierta, que es extremadamente fácil de usar.
Sin embargo, la herramienta carece un poco de integración con herramientas de terceros: aunque la mayoría de los líderes están cubiertos, probablemente recurrirás a Zapier o Integromat bastante rápido.
Integrar Pipedrive con las herramientas de correo frío
Pipedrive se integra con sus herramientas de envío de correo en frío permitiéndole :
- Lanza campañas de prospección cuando los contactos añadidos a Pipedrive pasan a un estado determinado, o cuando se rellena la información, etc.
- Cree o mueva un cliente potencial a Pipedrive cuando se reciba una respuesta (positiva) de una campaña de prospección.
- También puede etiquetar los diferentes contactos por campaña para obtener un informe final sobre las campañas de prospección (y no sólo sobre los leads generados)
Integra Pipedrive con tus herramientas de atención al cliente o de chat en directo
Al integrar Pipedrive con tus herramientas de atención al cliente o software de chat en vivo, puedes :
- Cree clientes potenciales en Pipedrive tan pronto como el cliente potencial sea capturado en el chat, al instante.
- Proporcione a los equipos de atención al cliente el contexto empresarial en todas las conversaciones para ayudarles a priorizar y responder mejor.
- Proporcionar a los equipos de ventas información sobre una conversación con el servicio de atención al cliente.
Ir más allá
Vea nuestra comparación de herramientas de chat en vivo.
Integrar Pipedrive con las herramientas CPQ (Configure, Price, Quote)
El proceso de CPQ abarca desde la formulación de la propuesta comercial hasta la emisión del presupuesto y luego la factura.
Por ejemplo, puedes integrar Pipedrive con Quickbooks, el software de facturación líder en el mercado de las PYMES en LATAM.
De forma más general, estas integraciones con herramientas CPQ le permiten :
- Genere clientes y facturas automáticamente desde Pipedrive en unos pocos clics
- Dé a sus equipos de ventas información sobre el pago de las facturas en Pipedrive
- Aumente sus tasas de conversión y acelere sus ventas con el enlace de pago integrado en sus facturas
APIs, plataformas NoCode y Webhooks: una de las razones del éxito de Pipedrive
Este es un verdadero punto fuerte de Pipedrive:
- Las integraciones de Integromat y Zapier son nativas, y realmente ofrecen muchas posibilidades.
- La API es muy completa y flexible con un cliente node.js y un cliente php – y una documentación de alta calidad.
- Los webhooks permiten que cualquiera de tus herramientas escuche todo lo que ocurre en Pipedrive.
Definición
Un webhook le permite enviar actualizaciones instantáneas a su aplicación. Por ejemplo, permite programar el envío de un correo electrónico automático cuando el pago de un cliente falla.
Con Pipedrive, puedes crear hasta 40 webhooks por usuario. Desde este webhook, Pipedrive envía automáticamente una notificación a las herramientas afectadas sobre los cambios de datos tan pronto como se producen. Puedes encontrar todas las posibilidades de los webhooks con Pipedrive aquí.
Ir más allá
En nuestro artículo sobre Cómo enriquecer su CRM, Captain Data muestra cómo han automatizado el enriquecimiento de su CRM (Pipedrive) con Integromat y un poco de grasa de codo.
Validar las integraciones
Pipedrive ofrece una prueba gratuita de 30 días con acceso a todas las integraciones. Se dará cuenta rápidamente de lo fácil que es integrarlo con sus herramientas actuales.
Detalles de los precios de Pipedrive
En cuanto al precio, Pipedrive sigue siendo muy asequible, especialmente para una herramienta tan completa e intuitiva.
Hay cuatro planes de precios disponibles en Pipedrive, por lo que no hay estrés ni sensación de obligación financiera al empezar. Sobre todo porque Pipedrive ofrece un periodo de prueba gratuito. Tenga en cuenta que los precios que figuran a continuación son para un compromiso anual.
Tarifas de Pipedrive: Plan básico
Ideal para startups y pequeñas empresas que quieran organizar y estructurar sus ventas con dos o tres personas, ya que comienza con sólo 12,50€ al mes, con un mínimo de tres usuarios, y un compromiso anual. El precio más barato de Pipedrive es, por tanto, de 37,50€/mes.
Es un punto de partida inteligente para desarrollar un proceso de ventas sin fisuras de forma rápida y sencilla. Este plan le da acceso a todas las integraciones y aplicaciones móviles. Permite crear pipelines personalizados yvincular el buzón a la herramienta. En cuanto a los informes, puede crear un panel de control para hacer un seguimiento de sus ventas.
Precios de Pipedrive: Plan avanzado
Está dirigido a organizaciones comerciales en crecimiento y cuesta 24,90 euros al mes.
El principal interés es que este plan añade mucho contexto a tu CRM: permite por ejemplo enriquecer los datos existentes de redes sociales como Linkedin, o de tu buzón de correo ya que propone una integración del buzón.
Plan profesional de Pipedrive: precios
El plan profesional está diseñado para organizaciones empresariales de varios niveles e incorpora muchas más funciones de venta.
Esto incluye la venta avanzada basada en la actividad, el click-to-call y la grabación de llamadas.
Pero también es ideal para obtener una visión real de su rendimiento y sus objetivos de ventas: además de los paneles personalizables, el plan ofrece una amplia información sobre los objetivos de su empresa o equipo para medir mejor su rendimiento.
Plan empresarial de Pipedrive: precios
Está dirigido a empresas más grandes: es el mejor plan de Pipedrive, con funciones adicionales de integración y traspaso.
La palabra clave de este plan es flexibilidad: ofrece una personalización muy avanzada. Como esto suele estar motivado por cuestiones técnicas (seguridad, etc.), el plan Enterprise ofrece una mayor seguridad, así como diferentes autorizaciones por tipo de usuario.
También cabe destacar la asistencia telefónica disponible.
Costes de formación en Pipedrive
La gran ventaja de Pipedrive es que apenas hay necesidad de formación, tal y como se entiende tradicionalmente.
Sin embargo, existen cursos de formación al otro lado del Atlántico ofrecidos por Verkko o laAgencia Gro, que están dirigidos principalmente a los operadores de ventas para que puedan sacar el máximo provecho de la automatización en Pipedrive.
Costes de integración en Pipedrive
Además de que Pipedrive no requiere ninguna formación específica, la herramienta ofrece un montón de buenas prácticas y contenidos para sacar el máximo partido a tu CRM.
Así que la mayor parte del coste de integración está claramente en la conexión de la herramienta con sus otras herramientas, pero las integraciones nativas de Zapier & Integromat lo hacen muy asequible.
Si todavía quieres instalar Pipedrive en modo llave en mano, es posible con un integrador especializado. Pipedrive ofrece una selección de expertos en su sitio web.
Ir más allá
Descubra nuestra guía para calcular el coste real del software CRM.
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