Nuestra opinión sobre Monday CRM

¿Conoces Monday como aplicación de gestión de proyectos? Es conocido por su interfaz pulida, diseñada para poner las herramientas de colaboración en el centro del trabajo en equipo. Ayuda a consolidar flujos de trabajo y a agilizar las tareas.

Sin embargo, Monday también se presenta como una alternativa sólida a los CRM más tradicionales. ¿En qué casos puedes utilizar Monday como CRM eficaz para tu equipo de ventas? El objetivo de este artículo es ayudarte a decidir si Monday CRM es la opción adecuada para ti. Por eso compartimos nuestra opinión sobre su capacidad para convertirse en un CRM de alto rendimiento.

Monday CRM en pocas palabras

Antes que nada, Monday es una de las herramientas de productividad para equipos más populares del mercado.

Una de sus múltiples características es una función de CRM que permite añadir un tablero de control a los paneles de gestión de proyectos, facilitando la gestión de clientes potenciales en una interfaz muy visual, algo poco común en otros CRM tradicionales.

Diseñado como un producto global tanto para pequeñas como grandes empresas, Monday CRM ofrece una amplia gama de funciones para cubrir distintas necesidades organizativas, lo cual lo ha convertido en una opción destacada en los últimos años. Aunque no es un CRM puro, es una excelente opción para pequeñas empresas, especialmente aquellas en sectores orientados a proyectos.

Primeros pasos con Monday CRM

Empecemos por el mayor punto fuerte de Monday: su diseño y facilidad de uso. Con esta herramienta, el concepto de CRM complejo y poco intuitivo queda en el pasado.

En Monday CRM, el diseño incluye un esquema de colores y varias tablas en una sola pantalla, cada una con encabezados y colores distintivos para que puedas ver de un vistazo en qué fase se encuentran tus clientes potenciales. Este diseño es ideal para quienes prefieren trabajar de manera visual.

Crear tu primer tablero

Al registrarte, puede que te resulte confuso encontrar la función de CRM, ya que inicialmente accederás a la herramienta principal de gestión de proyectos. Al abrir el programa, Monday te ofrece un conjunto de paneles prediseñados para ayudarte a empezar rápidamente. Los paneles dedicados al CRM se encuentran en la sección Ventas y Clientes.

Para ir más lejos
También puedes usar los demás paneles como inspiración para configurar procesos de ventas eficaces. Son muy completos y te permiten, por ejemplo, gestionar las comisiones de tu equipo de ventas.

Puede parecer mucha información al inicio, pero basta con experimentar un poco con la herramienta para darte cuenta de lo fácil que es de usar.

Como CRM, Monday cuenta con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, lo que facilita enormemente su uso. El diseño permite ver claramente cómo añadir contactos, columnas y mover o editar tus registros.

En el ejemplo a continuación, añadimos un primer cliente: basta con hacer clic en el espacio de la tabla para que aparezca una ventana emergente donde puedes editar toda la información del cliente.

Gestión diaria

Como puedes ver, puedes añadir toda la información necesaria para cada cliente potencial. El modelo de tabla de Monday CRM toma en cuenta el potencial de negocio, la probabilidad de cerrar la venta y el importe estimado. Nuevamente, valoramos el carácter intuitivo de la solución: cada tipo de información es personalizable, lo que permite construir paneles de seguimiento muy visuales y fáciles de utilizar por tu equipo.

También puedes conectarte utilizando tu cuenta de Zoom, lo cual facilita mucho el proceso si las videollamadas forman parte de tu flujo de ventas.

Automatizar tareas

Para hacer tu vida aún más fácil, Monday CRM también permite automatizar el seguimiento de tus clientes potenciales. Puedes configurar notificaciones automáticas para tu equipo según ciertos eventos, aunque no para asignar nuevos clientes potenciales.

Gestión de informes

Monday CRM no ofrece los tradicionales informes automáticos de otros CRM, pero está diseñado para que cualquier usuario pueda crear informes específicos de acuerdo con sus necesidades. Estos informes son muy flexibles y te permiten ver tanto el panorama general como los detalles específicos de cada proyecto.

Por ejemplo, puedes crear informes centrados en el rendimiento de un equipo o en el progreso de un miembro específico, hacer seguimiento de la eficacia en varios proyectos o profundizar en uno o varios proyectos a la vez. Todo esto es fácil de configurar desde la pestaña Panel de control en la parte inferior izquierda del menú principal, donde puedes añadir widgets de interés. En el ejemplo siguiente, hemos seleccionado el widget Gráfico y la tabla deseada, inyectando así los datos en el informe.

Monday CRM: Ofertas y precios

Monday ofrece un plan básico gratuito con funciones limitadas, que incluye el acceso a su CRM en forma de tabla en la interfaz de usuario. Los planes de pago, que también incluyen funciones avanzadas para la gestión de proyectos y equipos, ofrecen herramientas adicionales.

Es importante tener en cuenta que estos planes se ajustan en función del número de usuarios de tu equipo. Consulta los precios para 5 usuarios aquí:

Básico

Este plan tiene un precio inicial de 39 €/mes para 5 usuarios. Sus características incluyen:

• Número ilimitado de tableros de equipo
• Búsqueda básica
• Colaboración completa, mensajería, notificaciones y cajas Wiki
• Aplicaciones nativas para iOS y Android
• 5 GB de almacenamiento
• Filtro de personas básico
• Búsqueda básica

Estándar

El plan Estándar cuesta a partir de 49 €/mes para 5 usuarios. Incluye todas las funciones del plan Básico, además de:

• Foros compartibles con acceso para invitados
• 4 invitados cuentan como un usuario regular
• Búsqueda avanzada en tablas y archivos
• Filtros avanzados de mapa
• Integración externa
• Estadísticas básicas de uso
• 50 GB de almacenamiento

Pro

El plan Pro tiene un precio inicial de 79 €/mes para 5 usuarios. Incluye todas las características del plan Estándar, además de:

• Asesoría privada con acceso restringido
• Número ilimitado de invitados
• Estadísticas avanzadas de uso y compromiso
• Almacenamiento ilimitado
• Soporte 24/7
• Estadísticas detalladas de uso
• Personalización de perfiles de usuario

Empresa

Disponible solo mediante presupuesto personalizado.

Incluye todas las funciones del plan Pro, además de:

• Registro de auditoría
• Funciones avanzadas de seguridad
• Límite superior de la tasa API
• Gestor de cuentas dedicado
• Formación personalizada para los miembros del equipo

Para equipos de más de 200 usuarios, debes ponerte en contacto con el equipo de ventas de Monday.com para un presupuesto personalizado.

Todos los planes se facturan mensualmente, anualmente o cada dos años. Los planes anuales incluyen un descuento del 18%, mientras que los planes de dos años ofrecen un 32% de descuento.

Integra Monday CRM con tus herramientas actuales

Monday CRM es algo limitado en cuanto a integraciones, así que si este aspecto es importante para ti, consúltalo bien. Afortunadamente, la herramienta se integra bien con Zapier y sus alternativas.

También se conecta con diversas aplicaciones profesionales, tales como:

• Google Drive
• Trello
• Slack
• Asana
• Calendario de Google
• Jira
• Dropbox
• Microsoft Excel

Puedes consultar la lista completa de integraciones de Monday CRM aquí.

En definitiva, si no necesitas funciones e integraciones de CRM complejas, Monday.com es una excelente opción y puedes probarla de forma gratuita. Es ideal para empresas de todos los tamaños, aunque se adapta mejor a organizaciones comerciales con listas reducidas y procesos simples que pueden gestionarse fácilmente a través de su interfaz visual.

La función de arrastrar y soltar distingue a Monday CRM de muchos otros CRM del mercado. Es una opción excelente, especialmente cuando puedes combinarla sin problemas con su herramienta de gestión de proyectos para todo el equipo.