Personaliza la experiencia de tu equipo en el CRM con Zoho Canvas | Feature Watch

Lona Zoho

La personalización de su CRM es uno de los nuevos retos en el sector B2B. A muchos paquetes de software se les puede criticar por tener una interfaz medianamente desarrollada, a diferencia de algunos competidores. Esto resulta en una UX no muy agradable.

Zoho, que ya ha sido señalada por estos motivos, ha decidido poner remedio. En este artículo presentamos su nueva solución: Canvas by Zoho.

En pocas palabras, es una solución innovadora que permite personalizar el espacio de trabajo. En este artículo se lo presentamos de la A a la Z.

Ir más allá

Para más literatura sobre el tema, ya se han realizado trabajos sobre diversos temas relacionados con la CRM. Para acceder a ella, pulse aquí:

Canvas by Zoho: Cómo funciona

Un constructor de arrastrar y soltar, pero para su interfaz de CRM

Al igual que WebFlow o Wix, para crear sus boletines de noticias o su sitio web, Canvas by Zoho le permite "construir" su propia interfaz de CRM a través de una herramienta de arrastrar y soltar. Una función sencilla que le permite personalizar la experiencia de usuario de su CRM.

Canvas llega en un momento en que Zoho fue criticado por ofrecer una interfaz de CRM bastante anticuada. Esta herramienta le permite ahora personalizar todos los elementos de la interfaz de su CRM.

Canvas de Zoho es un ejemplo típico de los nuevos casos de uso sin código. La herramienta le permite personalizar su experiencia directamente en el software. Esto le permite considerar a sus equipos como los verdaderos usuarios de la solución.

Consejos de Salesdorado

La página de Canvas By Zoho le permite conocer más sobre la herramienta, su gama de funciones y, en general, cómo se puede utilizar.

Una amplia galería de plantillas para personalizar la experiencia del usuario

La personalización de la interfaz de su CRM a partir de una plantilla agiliza el proceso de creación. Zoho ofrece muchos temas para ayudarle a hacer esto.

Estas plantillas se construyeron desde cero, utilizando la herramienta Canvas. Esto proporciona un buen punto de partida para entender lo que la herramienta tiene que ofrecer, para obtener lo mejor de ella.

Canvas de Zoho para empresas del sector sanitario:

Canvas by Zoho para empresas especializadas en la venta de productos:

Canvas de Zoho para empresas del sector industrial:

Canvas by Zoho para empresas del sector inmobiliario:

Canvas by Zoho para empresas del sector de la hostelería:

Canvas de Zoho para empresas del sector bancario:

Canvas de Zoho para empresas del sector de los seguros:

¿Quién puede acceder a la función Canvas a través de Zoho?

Canvas by Zoho está disponible para todos los planes de suscripción de CRM. Sin embargo, el número de vistas por organización cambia en función del plan seleccionado:

  • I vista / organización para el plan Estándar
  • 3 puntos de vista / organización para el plan profesional
  • 5 vistas / módulo para el Plan de Empresa
  • 25 vistas / módulo para el plan Ultimate

Consejos de Salesdorado

Todos los planes propuestos disponen de una prueba gratuita. Esta es una oportunidad para descubrir la herramienta y sus características antes de hacer su elección final.

Canvas by Zoho: ¿para qué?

¿En qué contexto se desarrolló la herramienta Canvas? Desde su lanzamiento, Zoho ha ido adaptando su oferta a la realidad del mercado.

El contexto: la visión de Zoho

Zoho justifica su nueva funcionalidad Zoho con la historia del CRM, desde su llegada al mercado en los años 90 hasta la actualidad:

Gestión de datos

El reto que supuso el lanzamiento de Zoho en el mercado fue promover la digitalización de los documentos en papel y los procesos offline. Información centralizada de Zoho. El acceso fue muy rápido.

Gestión de actividades

Se trata de la era de Salesforce, la distinción entre SDR y Ejecutivo de Cuentas y la sistematización de los procesos de venta.

Este período de desarrollo de Zoho ha dado a CRM su reputación como herramienta de rastreo, o incluso de "afrontamiento". Sin embargo, esta es una interpretación errónea.

Gestión de la automatización

La introducción de procesos sistemáticos supuso la llegada de la automatización. Así se ahorra mucho tiempo.

Nos referimos en particular a las herramientas de enriquecimiento de datos, que sustituyen la introducción manual de sus datos. También estamos pensando en herramientas de prospección, como los recordatorios automáticos.

Gestión de la inteligencia

Más recientemente, muchas herramientas se han volcado en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Algunos ejemplos son el software de puntuación de clientes potenciales, como Einstein en Salesforce, y el software de conversación inteligente / chatbot, como Gong.io.

Gestión de la experiencia

El siguiente paso, según Zoho, será la gestión de la experiencia del usuario. La idea es proporcionar herramientas para optimizar las experiencias de los consumidores, en lugar de las herramientas que utilizamos.

Restablecer el acceso a los datos a los administradores de CRM

Además del aspecto UX y la personalización de la interfaz del CRM, Canvas permite añadir funciones muy potentes. Características que antes podían dejarse de lado debido a los costes de desarrollo asociados.

Pongamos un ejemplo. En caso de que esté utilizando Zoho Desk, puede importar todos los tickets de los usuarios, en su registro de cliente.

En general, se trata de una operación que requiere la intervención de una persona de operaciones de venta. Deben establecer todas las conexiones entre la solución utilizada por el servicio de atención al cliente y su CRM. Generalmente se utilizan herramientas como Zapier o Integromat.

Utilizando Zoho Canvas, se resuelve este problema en menos de un minuto. Simplemente haga clic y arrastre una fuente de datos llamada "Tickets" antes de personalizar el listado.

Se trata de un verdadero avance sin código para el cada vez más maduro sector de la integración y personalización de CRM.

Personalizar la experiencia según la fase de desarrollo de un caso

En función del estado del cliente potencial, puede establecer "Estilos condicionales". Se trata de reglas definidas que permiten mostrar o no ciertos elementos.

Esto les permite recorrer un largo camino en la recopilación y transmisión de información clara a sus equipos. Les ahorra mucho tiempo.

Más concretamente, esto puede traducirse en un código de colores que cambia según el estado del prospecto. En pocos segundos, los representantes de ventas saben en qué punto del embudo de ventas se encuentra el cliente potencial.

Zoho Canvas: próximos pasos

Las próximas características de Zoho Canvas son bastante numerosas y sugieren algunas buenas mejoras:

  • Un modo Sandbox: permitirá trabajar en las vistas de Canvas, sin afectar a los procesos actuales
  • Una versión móvil nativa: esto proporcionará una experiencia optimizada de CRM móvil
  • La capacidad de añadir código personalizado: esta característica tiene como objetivo facilitar la modificación de ciertos elementos que no serían planificados por el equipo de Zoho
  • La creación de galerías de componentes

Los planes a largo plazo también incluyen:

  • Una herramienta de información: permitirá analizar el índice de utilización de Canvas y el uso que se hace de él. Esto le permite optimizar su CMS y sus funcionalidades, para que todos sus equipos lo adopten definitivamente.
  • Añade Canvas a todas las herramientas de Zoho para personalizar todas las interfaces. Me viene a la mente ZohoDesk.
  • El establecimiento de un mercado. Esto podría abrir nuevas posibilidades, como un mercado de interfaces CMS. Uno puede comprar temas y plantillas, como con WordPress o Wix.

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