Top 8 des logiciels pour éditer vos devis commerciaux

La création de devis, c’est la première étape qui permet de piloter son entreprise. Il est possible de générer des devis soi-même, via excel par exemple, ou bien de de faire appel à un logiciel gratuit qui permettra de rendre le document un peu plus formel.

En pratique, l’utilisation d’un logiciel de facturation agréé devient obligatoire en 2024, et tous les logiciels de facturation agréés proposent un éditeur de devis, qu’on peut ensuite transformer en factures. Et beaucoup de ces logiciels sont gratuits, au moins un certain temps.

Il vaut donc vraiment mieux passer par un logiciel de facturation gratuit pour éditer ses devis, et ensuite ses factures.

Mais certains logiciels permettent d’aller encore plus loin et d’avoir un vrai suivi automatisé de la création du devis, jusqu’à l’analyse CPQ détaillée. Concrètement, ca permet de suivre sa trésorerie, le business par clients et la gestion des stocks par produit.

#1 Facture.net : le logiciel de devis gratuit

Facture.net est le logiciel 100% gratuit de génération de devis qui s’adresse surtout aux freelance et aux TPEs. Cet outil permet d’éditer son devis simplement et de suivre les avancées. Vous pouvez aussi transformer votre devis en facture et avoir une vue d’ensemble de vos devis en cours.

Facture.net reste quand même un logiciel très léger, qui permet seulement de générer des devis et de les transformer en facture.

Facture.net est totalement gratuit !

Si vous souhaitez tester d’autres logiciels à peu près équivalents, je vous recommande d’aller jeter un oeil à Zervant qui propose plan gratuit pour 5 devis et factures par mois, ou encore Tiime et Henrii.

La deuxième étape pour bien piloter son entreprise est de lier facturation et devis aux paiements effectifs pour suivre les encaissements, processer les relances, et obtenir un regard sur le CA prévisionnel (devis), effectif (factures) et encaissé (trésorerie).

#2 Qonto: la néo-banque pro avec un éditeur de devis intégré

Qonto c’est la banque en ligne préférée des indépendants et TPEs qui permet de suivre sa trésorerie. Qonto permet d’envoyer automatiquement ses factures à ses clients, de gérer ses dépenses et ajouter ses justificatifs, et suivre sa trésorerie en temps réel. L’avantage de cet outil, c’est que vous pouvez gérer votre facturation et vos paiements sur une seule et même plateforme.

Qonto reste assez limitée si vous souhaitez suivre correctement votre trésorerie. Je vous conseille d’y intégrer un logiciel de gestion comptable en plus!

Pour les indépendants, Qonto propose un plan à partir de 11€ par mois (1 carte One Mastercard, paiements jusqu’à 20 000€ par mois, 30 virements et prélèvements, plus de 50 intégrations partenaires), un plan Smart à 23€ par mois, pour 60 virements et prélèvements et plus de 80 intégrations, et un plan Premium à 45€ par mois (100 virements et prélèvements par mois et un support client prioritaire).

Vous pouvez consulter les tarifs pour les créateurs d’entreprise, les TPE et PME via ce lien.

La troisième étape c’est le suivi comptable. Si vous souhaitez bien gérer vos dépenses et entrées d’argent, il existe un tas de logiciels comptables qui proposent les fonctionnalités de base et de suivi comptable.

#3 Pennylane : le logiciel de compta avec un éditeur de devis et de bons de commandes

Pennylane, c’est un outil de comptabilité made in France apprécié par les experts comptables pour sa simplicité d’utilisation. Il s’adresse surtout aux TPE et PME. En plus de sa fonctionnalité d’émission de devis et de facturation, il propose de nombreuses fonctionnalités pour gérer et justifier sa comptabilité.

Pennylane permet par exemple d’intégrer des déclarations et des justificatifs comptable, ou encore de gérer des notes de frais ou des déclarations fiscales et des clôtures d’exercice.

L’inconvénient, c’est que Pennylane ne propose pas de gestion ni d’automatisation CRM. Vous devrez donc obligatoirement utiliser un CRM supplémentaire et faire une intégration pour relier les transactions aux clients.

Pennylane propose un premier plan à 14€ par mois pour les indépendants pour les fonctionnalités de base (gestion des factures clients et fournisseurs, paiement des factures, collaboration comptable), un plan Essentiel à 24€ (gestion des notes de frais, automatisation des relances, intégrations, etc.) et un plan Premium à 79€ par mois pour ceux qui souhaitent gérer leur comptabilité et leurs finances au même endroit.

La quatrième étape consiste à relier correctement les transactions aux clients et ainsi pouvoir analyser segmenter son fichier clients.

#4 Sellsy : Le logiciel de gestion commerciale & financière

Sellsy est un logiciel CRM français qui propose un outil de facturation qui permet d’automatiser la saisie comptable et ainsi faire gagner du temps aux équipes interne et expert comptable. Cet outil s’adresse surtout aux TPE et PME.

Sellsy propose les fonctionnalités d’un logiciel de gestion commerciale et financière : synchronisation des revenues avec le fichier clients, paiement en ligne des factures, pré-comptabilité (élaboration du plan et des journaux comptables).

Cet outil permet aussi à vos clients d’accéder à une interface de visualisation de leurs documents et tickets de support.

Par contre, à l’inverse d’un CRM, Sellsy ne propose pas de plan de marketing automation très développé.

Pour avoir accès aux fonctionnalités de vente et de facturation, Sellsy propose un premier plan Standard à partir de 49€ / mois. Comptez 89€ / mois pour le plan Premium, et 119€ / mois pour le plan Elite.

#5 Pipedrive & Smart Docs : Le logiciel CRM pour automatiser vos ventes

Pipedrive est avant tout un logiciel CRM qui propose un module de devis et de facturation avec Smart Docs très apprécié des TPE et des PME qui ont un vrai besoin CRM. Cet outil propose toutes les fonctionnalités classiques de marketing automation. Vous pouvez relier toute la partie facturation au cycle de vie du client : logiciel de vente, marketing automation, gestion de projets, intégration marketplace, traffic, etc.

Pipedrive propose de nombreuses intégrations, ce qui permet de tout faire en ligne. L’intégration avec Docusign permet par exemple de demander des signatures, de recevoir des mises à jour sur le statut des enveloppes et de gérer vos documents depuis un unique emplacement.

Le seul bémol de Pipedrive, c’est qu’il ne s’occupe pas du tout de la partie administrative de la comptabilité.

Si vous souhaitez bénéficier de l’extension SmartDocs gratuitement, vous devez souscrire a minima au plan Professionnel à 59.90€/mois. Comptez 74.90€/mois pour le plan Power et à 119€/mois pour le plan Entreprise.

Si on veut aller encore plus loin dans la partie CRM ?

#6 Hubspot : Le CRM destiné aux TPE & PME

Hubspot c’est le logiciel CRM destiné aux TPE et PME par excellence qui vous permet d’automatiser toutes vos actions liées à votre activité.

Hubspot propose des fonctionnalités complètes de marketing, vente, gestion de projets. Cet  outil propose aussi des rapports très détaillés qui permettent de suivre son chiffre d’affaires en temps réel et de calculer ses marges.

La contrainte, c’est que Hubspot ne s’occupe pas du tout de la partie administrative de la comptabilité et que cela nécessite différentes intégrations.

Pour bénéficier du module de génération de devis, Hubspot propose un premier plan à  490€/mois pour 5 utilisateurs. Comptez 1 470€/mois pour accéder aux fonctionnalités supérieures.

#7 Pandadoc : le logiciel pour éditer facilement vos contrats de vente

Pandadoc c’est le logiciel qui facilite le workflow de vos devis clients en s’intégrant parfaitement à votre CRM. Pandadoc répond d’abord aux besoins des PME qui ont des produits complexes.

Pandadoc propose une fonctionnalité de signature électronique, ce qui permet d’automatiser vos relance de signature de documents et suivre facilement l’avancée de vos projets clients. Cette solution propose aussi des workflows d’approbation, ce qui peut vous faire gagner un temps considérable, ou encore une aide à la création de documents administratifs. Vous pourrez avoir des documents parfaitement rédigés avec tous les éléments nécessaires!

Comme Hubspot, Pandadoc ne s’occupe pas de la partie administrative de la comptabilité et nécessite plusieurs intégrations pour avoir le suivi paiement.

Si vous souhaitez découvrir une alternative à peu près équivalente, n’hésitez pas à vous intéresser à Dealhub.

Comptez 65$ par mois par utilisateurs pour bénéficier de la partie workflow avec intégration Zappier.

#8 Salesforce CPQ : l’outil d’édition de CPQ le plus adapté

CPQ est un acronyme de l’Anglais Configure, Price, Quote (Configuration, Prix, Devis) qui désigne tous les process d’entreprise pour proposer un devis à un client. Le process consiste à configurer un ou plusieurs produits, pour traduire les besoins exprimés par le client en une liste de produits, un prix, et in fine un devis.

En pratique, on fait souvent référence au terme CPQ quand on parle de logiciels qui permettent d’automatiser cette partie, plus ou moins intégrés aux logiciels CRM. Mais le CPQ ne fait pas uniquement référence aux outils et aux ventes de produits complexes.

Le terme CPQ a largement été démocratisé par le produit du même nom édité par Salesforce. Salesforce CPQ&Billing permet de bénéficier de tous les avantages liés à l’utilisation d’un CPQ. Il cible surtout les PME qui ont besoin d’un vrai CRM et ont des produits complexes.

Cet outil propose de créer des solutions clients avec des offres préconfigurées ou personnalisées, modéliser des scénarios de transaction ou encore affiner vos tarifs grâce à la veille marketing.

Salesforce CPQ vous propose tout un tas de fonctionnalités très variées: créer des solutions clients avec des offres pré-configurées ou personnalisées, modéliser des scénarios de transaction ou encore affiner vos tarifs grâce à la veille marketing.

Vous pouvez aussi automatiser les contrats par abonnement et les renouvellements ou encore étendre l’outil au niveau partenaires et ainsi mieux gérer ses dépenses. Salesforce permet aussi de regrouper tous les frais pour éditer une seule facture par client.

Salesforce CPQ est un outil très complet, qui implique une certaine connaissance si vous souhaitez bien gérer l’outil.

Salesforce propose un premier plan CPQ à partir de 75€ par utilisateur par mois et un plan CPQ+ à 150€ si vous souhaitez avoir davantage de fonctionnalités d’automatisation.