Los 10 mejores CRM para autónomos

Existen varios paquetes de software CRM, cada uno de los cuales satisface unas necesidades específicas. Pero para un autónomo, el software de CRM debe ser ante todo fácil de usar, barato y cubrir una amplia gama de necesidades de CRM. Una buena aplicación móvil, la integración con las suites de software/gestión de proyectos que utilice y la seguridad de los datos también son factores que se evaluaron al hacer esta selección.

¿Qué CRM para un autónomo?

Hay tres tipos de software CRM que pueden satisfacer las necesidades de los autónomos:

• CRM generales fáciles de usar que ofrecen un plan gratuito o un plan de entrada económico. Ofrecen funciones avanzadas que cubren todas las necesidades de CRM. Por lo tanto, este tipo de CRM es especialmente adecuado para autónomos que desean desarrollar su base de clientes o que buscan funciones avanzadas de marketing o análisis de archivos de clientes. Perfecto para un empresario en solitario que ha creado un negocio en línea y está empezando a tener una base de clientes bastante grande.
• CRMs todo en uno diseñados para autónomos, que cubren todas las necesidades de un autónomo: gestión de contactos, proyectos y todo el proceso comercial, desde la prospección hasta la facturación y el pago. La diferencia con los CRM más tradicionales es su facilidad de uso, su coste a menudo inferior y una funcionalidad más centrada en tareas administrativas que en el análisis preciso del proceso de ventas. Por lo tanto, este tipo de CRM está especialmente recomendado para quienes desean una herramienta sencilla que cubra todo su proceso empresarial y facilite las tareas administrativas.
• Las aplicaciones de gestión de proyectos como Monday o Notion pueden utilizarse como CRM y permiten a los autónomos centralizarlo todo en una sola herramienta. Este tipo de CRM no está diseñado específicamente para autónomos, pero son prácticos para comunicarse con un cliente, casi gratuitos y, sobre todo, fáciles y agradables de usar. Este tipo de software se recomienda para autónomos que trabajan con relativamente pocos clientes a la vez pero en proyectos complejos que requieren mucha colaboración y comunicación.

Hubspot ofrece un plan gratuito que te permite construir un CRM muy profesional y beneficiarte de informes avanzados, mucha automatización y muchas herramientas (gestión de correo electrónico, gestión de calendario, plantillas, etc.).

Pero el gran punto fuerte de Hubspot para un autónomo está en el “Starter CRM Suite” que incluye todas las herramientas de Hubspot (Automatización de marketing, CRM de ventas, Help Desk, CMS y Operaciones) en la versión Starter. Este plan cuesta sólo 50 euros al mes y está reservado a los nuevos clientes de Hubspot. No estoy seguro de que lo mantengan durante mucho tiempo, pero ahora mismo hay que ir a por ello. Gestionar todos los aspectos de su negocio por 50 euros al mes es un auténtico regalo.

#2 Lunes

CRM para la gestión de proyectos

• Monday es un software de gestión del trabajo todo en uno perfectamente adaptado a los autónomos que desean centralizar los datos de sus clientes para comunicarse mejor con ellos.
• Ofrece un mapa gratuito y tablas personalizables que permiten a los usuarios gestionar y visualizar cualquier tipo de actividad o proyecto de ventas, marketing y administración.
• Monday ofrece cientos de plantillas y proyectos de CRM a los que los usuarios pueden acceder inmediatamente.
• Es un programa muy fácil de usar e intuitivo que le permite añadir o modificar todos sus datos en una simple tabla. Esto es especialmente interesante para los autónomos que quieren hacer un seguimiento de sus datos.

Monday también ofrece una prueba gratuita para todos sus planes, excepto para el plan Enterprise.

El primer plan de pago cuesta 10€/usuario/mes, el plan Estándar cuesta 14€/usuario/mes. La solución requiere que tengas al menos 3 usuarios, pero es muy coherente para equipos pequeños.

• Folk es flexible y muy fácil de usar.
• Te permite integrar todos tus contactos en la base de datos, no sólo clientes o prospectos, sino también otros empresarios, expertos, abogados… También puedes añadir notas, información personal, etiquetas y ver automáticamente tus interacciones con todos estos contactos.
• Se integra perfectamente con G-Suite.

• Folk ofrece una funcionalidad limitada de informes de ventas y marketing.
• Sigue faltando integración.

Folk ofrece un plan gratuito y un primer plan a 19 $/mes/usuario.

• Pipedrive ofrece una interfaz muy visual e intuitiva que permite a sus usuarios ver todo su embudo de ventas.
• Dispone de potentes funciones de gestión de contactos y negocios, como calendarios o seguimiento personalizado de su cartera de proyectos.
• Ofrece la funcionalidad SmartDocs para introducir rápidamente los datos de contacto en los documentos de venta, así como funciones de firma electrónica y seguimiento de documentos.
• Pipedrive también cuenta con herramientas integradas para programar reuniones y videollamadas.

• La función SmartDocs sólo está disponible en el plan Profesional.
• Las integraciones con Google Drive y OneDrive son bastante caras.

Pipedrive no ofrece un plan gratuito, pero hay disponible una prueba gratuita de 14 días para todos sus planes. El primer plan de pago es de 19,90€/usuario/mes. El plan Profesional cuesta 59,90 euros/usuario/mes y está dirigido principalmente a quienes necesitan aumentar su rendimiento y sus ingresos.

#5 Bonsái

El CRM todo en uno que ahorra tiempo

• Bonsai es un software CRM diseñado para autónomos establecidos. Simplifica todos los aspectos de la gestión de proyectos y clientes en un solo lugar y cubre todo el proceso empresarial para sus usuarios.
• Es fácil de usar, barato y también ofrece un CRM móvil por si alguna vez quieres acceder a él rápidamente.
• Incluye numerosas plantillas, amplias funciones de contabilidad y permite un buen seguimiento de tareas y proyectos.

• Algunas funciones no están incluidas en los planes, tienes que pagar un extra para beneficiarte de ellas.

Bonsai no ofrece un plan gratuito, sino 2 meses gratis para todos sus planes. El coste medio es de 24 $/mes para 5 usuarios.

• Zoho CRM es fácil de usar y perfectamente adecuado para autónomos y empresas de nueva creación.
• Dispone de una función de portabilidad de datos que permite transferir fácilmente información de hojas de cálculo al CRM.
• Zoho incluye funciones de gestión y automatización de ventas y marketing, potentes informes, IA y funciones de soporte de ventas muy interesantes para los solopreneurs.
• Es un CRM altamente personalizable en términos de módulos, pestañas, diseños, automatizaciones y campos de datos.
• Zoho ofrece un módulo de gestión de inventario muy relevante para los autónomos. Está disponible en el plan Profesional e incluye una serie de funciones para generar y enviar documentos de venta y hacer un seguimiento de las existencias.
• También hay una función de facturación que permite a los usuarios gestionar facturas recurrentes y progresivas.

• Zoho CRM ofrece un plan gratuito, pero es muy limitado. No permite integraciones de terceros, por ejemplo.
• Algunas funciones se consideran “Complementos”, por ejemplo, las funciones de IA no están disponibles hasta el plan Enterprise.
• Zoho no ofrece seguimiento individual de correo electrónico o notificaciones individuales de clientes potenciales, lo que puede ser limitante si usted depende en gran medida de la participación individual.

Zoho ofrece un primer plan de pago a 20 euros/mes/usuario, un plan profesional a 35 euros/mes/usuario y un plan para empresas a 50 euros/mes/usuario. Este es el plan más popular, pero el más adecuado para los autónomos es sin duda Bigin.

#7 Harlow

El CRM todo en uno para autónomos

• Harlow es un completo paquete de software diseñado específicamente para autónomos, por autónomos.
• Incluye gestión de clientes, capacidad de generar propuestas de contrato a San, facturación y gestión de tareas.

• Al estar realmente enfocado a autónomos individuales, Harlow no es personalizable y es sólo para personas que utilizan sus habilidades para ganar dinero ofreciendo un servicio digital en línea.

Harlow ofrece un único plan a 29 $/mes. Puedes probarlo gratis durante 14 días.

• Wobaka es una herramienta CRM para autónomos que quieren automatizar sus procesos de venta.
• Facilita la organización de clientes potenciales, el seguimiento y la automatización de los contactos.
• Puede crear tantos pipelines de ventas como desee, automatizar el envío de sus correos electrónicos, crear listas de tareas…

Wobaka ofrece un único plan a 19 $/mes por usuario.

• Streak es un software CRM único que funciona desde Gmail para importar contactos y datos de ventas.
• Ofrece funcionalidades clásicas: captura de datos, recepción de llamadas y envío de correos electrónicos de seguimiento, seguimiento de ventas, creación de listas, creación de flujos de trabajo personalizables, etc.
• La herramienta cuenta con una interfaz intuitiva y funciones de organización que permiten clasificar los datos, sobre todo gracias a las etiquetas de colores.
• Streak se integra con los productos de G-Suite, y con Zapier en los planes premium.
• Dispones de vídeos tutoriales detallados para empezar a utilizarlo en unos minutos.

• Para utilizar Streak es necesario utilizar Gmail.
• El plan gratuito es bastante limitado y sólo ofrece funciones básicas.

Streak ofrece un plan gratuito que proporciona CRM básico, funciones de seguimiento de correo electrónico y mucho más. El primer plan de pago cuesta 15 $/mes/usuario y el plan Pro 49 $/mes/usuario. El primero es muy adecuado para autónomos que buscan un CRM versátil.

• Retool es un software que permite crear aplicaciones web para uso interno. Ofrece crear funcionalidades CRM básicas para autónomos con necesidades clásicas.

• Retool es interesante, pero requiere conocimientos técnicos bastante avanzados, lo que lo hace más adecuado para desarrolladores y/o creadores independientes.

Retool ofrece un plan gratuito para hasta 5 usuarios. El primer plan de pago cuesta 10 $/mes/usuario y está dirigido a equipos que necesitan funciones de control y colaboración.