Les 10 meilleurs CRM pour indépendants et freelancers

Il existe un tas de logiciels CRM qui répondent chacun à des besoins particuliers. Mais pour un indépendant, un logiciel CRM doit avant tout être facile à prendre en main, peu coûteux et couvrir des besoins CRM assez variés. Une bonne application mobile, l’intégration avec les suites logicielles / gestion de projet que vous utilisez, et la sécurité des données sont aussi des facteurs qu’on a évalué pour construire cette sélection.

Quel CRM pour un indépendant?

Trois types de logiciels CRM peuvent répondre aux besoins des indépendants:

• Les CRM généralistes simples d’utilisation proposant un plan gratuit ou un plan d’entrée peu coûteux. Ils proposent des fonctionnalités avancées couvrant l’ensemble des besoins CRM. Ce type de CRM est donc particulièrement adapté aux indépendants qui souhaitent développer leur base de clients ou qui recherchent des fonctionnalités poussées en marketing ou en analyse des fichiers clients. Parfait pour un solopreneur qui a monté un business en ligne et commence à avoir une base de clients assez large.
• Les CRM all-in-one conçus pour les freelances et qui regroupent tous les besoins d’un indépendant : gestion des contacts, des projets et de tout le processus commercial, de la prospection à la facturation et au paiement. La différence avec les CRM plus traditionnels est leur facilitation d’utilisation, leur coût souvent moins élevé et des fonctionnalités plus axées sur les tâches administratives que sur l’analyse précise du processus de vente. On recommande donc particulièrement ce genre de CRM à ceux qui souhaitent un outil simple couvrant l’intégralité de leur processus commercial et facilitant les tâches administratives.
• Les applications de gestion de projet comme Monday ou Notion peuvent servir de CRM et permettent aux indépendants de tout centraliser sur un seul outil. Ce type de CRM n’est pas spécifiquement fait pour les indépendants mais ils sont pratiques pour communiquer avec un client, gratuits ou presque et surtout faciles et agréables d’utilisation. On recommande ce type de logiciel aux indépendants qui travaillent avec relativement peu de clients à la fois mais sur des projets complexes qui nécessitent beaucoup de collaboration et de communication.

À lire aussiLes 10 meilleurs CRM pour indépendants et freelancers

Les meilleurs CRM pour indépendants

Hubspot propose un plan gratuit qui permet de construire un CRM très professionnalisé et de bénéficier de reporting avancé, de pas mal d’automatisation, et de beaucoup d’outils (gestion des emails, gestion du calendrier, templates, etc).

Mais la grosse force d’Hubspot pour un indépendant est dans la “Starter CRM Suite” qui inclut tous les outils Hubspot (Marketing automation, CRM commercial, help desk, CMS, et operations) dans la version Starter. Ce plan est à 50€ HT / mois seulement, et il est réservé aux nouveaux clients Hubspot. Pas sûr qu’ils le maintiennent très longtemps, mais actuellement il faut foncer! Gérer tous les aspects de votre business pour 50€ HT / mois c’est vraiment cadeau.

#2 Monday

Le CRM pour la gestion de projets

• Monday est un logiciel de gestion du travail all-in-one parfaitement adapté aux freelances qui souhaitent centraliser leurs données clients pour mieux communiquer avec eux.
• Il propose un plan gratuit et propose des tableaux personnalisables qui permettent aux utilisateurs de gérer et de visualiser tout type d’activité ou de projet de vente, de marketing et d’administration.
• Monday propose des centaines de modèles de CRM et de projets auxquels les utilisateurs peuvent accéder immédiatement.
• C’est un logiciel très simple à utiliser et très intuitif qui permet d’ajouter ou de modifier l’ensemble de ses données sur un simple tableau. C’est particulièrement intéressant pour les freelances qui souhaitent suivre l’évolution de leurs données.

Monday propose aussi un essai gratuit pour tous ses plans, à l’exception du plan Entreprise.

Le premier plan payant est à 10€/utilisateur/mois, le plan Standard coûte 14€/utilisateur/mois. La solution vous oblige à avoir au moins 3 utilisateurs, mais c’est très cohérent pour les petites équipes.

• Folk est un logiciel flexible et très facile à utiliser.
• Il permet d’intégrer tous ses contacts à la base de données, pas uniquement les clients ou les prospects, mais aussi d’autres entrepreneurs, des experts, des avocats…Vous pouvez aussi ajouter des notes, des informations personnelles, des tags et visualiser automatiquement vos interactions avec l’ensemble de ces contacts.
• Il s’intègre parfaitement avec G-Suite.

• Folk propose des fonctionnalités de reporting commercial et de marketing limitées.
• Il manque encore d’intégrations.

Folk propose un plan gratuit, et un premier plan à 19$/mois/utilisateur.

• Pipedrive propose une interface très visuelle et intuitive qui permet à ses utilisateurs de voir l’ensemble de leur entonnoir de vente.
• Il dispose de fonctionnalités solides de gestion des contacts et des affaires, comme les calendriers ou le suivi personnalisé de votre pipeline.
• Il propose une fonctionnalité SmartDocs qui permet une saisie rapide des données de contact sur les documents de vente, ainsi que des fonctions de signature électronique et de suivi des documents.
• Pipedrive dispose aussi d’outils intégrés de planification des réunions et des appels vidéo.

• La fonctionnalité SmartDocs n’est disponible que dans le plan Professionnel.
• Les intégrations avec Google Drive et OneDrive sont assez chères.

Pipedrive n’offre pas de plan gratuit, mais un essai gratuit de 14 jours est disponible pour l’ensemble de ses plans. Le premier plan payant est à 19.90€/utilisateur/mois. Le plan Professionnel coûte 59.90€/utilisateur/mois et s’adresse surtout à ceux qui ont besoin de booster leur performance et leurs revenus.

#5 Bonsai

Le CRM all-in-one qui fait gagner du temps

• Bonsai est un logiciel CRM conçu pour les freelances bien établis. Il permet de simplifier tous les aspects de la gestion des projets et des clients en un seul endroit et de couvrir l’intégralité du processus commercial de ses utilisateurs.
• C’est un CRM facile d’utilisation, peu cher, et qui propose aussi un CRM mobile si jamais vous souhaitez y accéder rapidement.
• Il comprend de nombreux modèles, des fonctions comptables complètes et permet un suivi des tâches et des projets satisfaisant.

• Certaines fonctionnalités sont non incluses dans les plans, vous devez payer en plus pour pouvoir en bénéficier.

Bonsai ne propose pas de plan gratuit, mais 2 mois gratuits pour l’ensemble de ses plans. Comptez en moyenne 24$/mois pour 5 utilisateurs.

• Zoho CRM est facile à utiliser et parfaitement adapté aux freelances et aux start-ups.
• Il dispose d’une fonction de portage des données permettant de transférer facilement les informations des feuilles de calcul vers le CRM.
• Zoho comprend des fonctions de gestion et d’automatisation des ventes et du marketing, des puissantes fonctionnalités de reporting, d’IA, et d’aide à la vente très intéressantes pour les solopreneurs.
• C’est un CRM hautement personnalisable en termes de modules, d’onglets, de mises en page, d’automatismes et de champs de données.
• Zoho propose un module de gestion des stocks très pertinent pour les freelances. Il est disponible dans le plan Professionnel et comprend une série de fonctionnalités permettant de générer et d’envoyer des documents de vente et de suivre les stocks.
• Il y a également une fonctionnalité de facturation qui permet aux utilisateurs de gérer les factures récurrentes et les factures d’acompte.

• Zoho CRM offre un plan gratuit, mais il est très limité. Il n’autorise par les intégrations tierces par exemple.
• Certaines fonctionnalités sont considérées comme des “Add-Ons”, par exemple les fonctionnalités d’IA ne sont pas disponibles avant le plan Enterprise.
• Zoho n’offre pas de suivi individuel des courriels ni de notifications individuelles des clients potentiels, ce qui peut s’avérer contraignant si vous comptez beaucoup sur l’engagement individuel.

Zoho propose un premier plan payant à 20€/mois/utilisateur, une formule professionnelle à 35€/mois/utilisateur, et une formule Entreprise à 50€/mois/utilisateur. C’est le plan le plus populaire, mais la formule la plus adaptée aux indépendants est sans aucun doute Bigin.

#7 Harlow

Le CRM all-in-one pour freelancers

• Harlow est un logiciel complet conçu spécialement pour les indépendants, par des indépendants.
• Il comprend des fonctionnalités de gestion de clients, la possibilité de générer des propositions de contrats à San, la facturation et la gestion des tâches.

• Puisqu’il vraiment axé sur les freelances individuels, Harlow n’est pas personnalisable et n’est destiné qu’aux personnes qui exploitent leurs compétences pour gagner de l’argent en proposant un service numérique en ligne.

Harlow propose un seul plan à 29$/mois. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 14 jours.

• Wobaka est un outil CRM destiné aux indépendants qui souhaitent automatiser leurs process de vente.
• Il permet de faciliter l’organisation des prospects, le suivi et l’automatisation des contacts.
• Vous pouvez créer autant de pipelines commerciaux que vous le souhaitez, automatiser l’envoi de vos emails, créer des to do lists…

Wobaka propose un seul plan à 19$/mois par utilisateur.

• Streak est un logiciel CRM unique qui fonctionne à partir de Gmail qui permet d’importer des contacts et des données de vente.
• Il propose des fonctionnalités classiques : capture de données, réception d’appels et envoi d’emails de suivi, suivi des ventes, création de listes, création de flux de travail personnalisables, etc.
• L’outil une interface intuitive et des fonctionnalités d’organisation qui permettent de classer ses données, notamment grâce aux étiquettes colorées.
• Streak s’intègre avec les produits G-Suite, et avec Zapier dans les plans premium.
• Des vidéos tutorielles détaillées sont mises à disposition pour vous permettre de démarrer en quelques minutes seulement.

• L’utilisation de Streak requiert d’utiliser Gmail.
• Le plan gratuit est assez limité et ne propose que des fonctionnalités de base.

Streak offre un plan gratuit qui propose un CRM basique, des fonctionnalités de suivi d’emails et d’autres encore. Le premier plan payant coûte 15$/mois/utilisateur et le plan Pro 49$/mois/utilisateur. Le premier est bien adapté aux indépendants qui cherchent un CRM polyvalent.

• Retool est un logiciel qui permet de construire des applications web destinées à un usage interne. Il propose de créer des fonctionnalités CRM basiques pour les freelances qui ont des besoins classiques.

• Retool est intéressant mais requiert des compétences techniques assez poussées, ce qui en fait une solution plus adaptée aux développeurs et / ou indie-makers.

Retool propose un plan gratuit jusqu’à 5 utilisateurs. Le premier plan payant coûte 10$/mois/utilisateur et s’adresse aux équipes qui ont besoin de contrôle et de fonctions de collaboration.