Os 10 melhores CRMs para freelancers

Existem muitos pacotes de software de CRM por aí, cada um dos quais se dirige a necessidades específicas. Mas para um freelancer, o software de CRM deve acima de tudo ser fácil de utilizar, barato e cobrir uma vasta gama de necessidades de CRM. Uma boa aplicação móvel, integração com o software/suítes de gestão de projectos que utiliza, e segurança de dados são também factores que foram avaliados ao fazer esta selecção.

Qual CRM para um freelancer?

Três tipos de software CRM podem satisfazer as necessidades dos trabalhadores independentes:

• CRMs gerais fáceis de usar que oferecem um plano gratuito ou um plano de entrada barato. Oferecem funcionalidades avançadas que cobrem todas as necessidades de CRM. Este tipo de CRM é portanto particularmente adequado para os freelancers que desejam desenvolver a sua base de clientes ou que procuram funções avançadas de marketing ou de análise de ficheiros de clientes. Perfeito para um empresário que criou um negócio online e está a começar a ter uma base de clientes bastante grande.
• CRMs tudo-em-um concebidos para freelancers, que cobrem todas as necessidades de um freelancer: gestão de contactos, projectos e todo o processo comercial, desde a prospecção até à facturação e pagamento. A diferença em relação aos CRM mais tradicionais é a sua facilidade de utilização, muitas vezes de menor custo e funcionalidade que se concentra mais nas tarefas administrativas do que na análise precisa do processo de vendas. Este tipo de CRM é portanto particularmente recomendado para aqueles que desejam uma ferramenta simples que cubra todo o seu processo empresarial e que facilite as tarefas administrativas.
• Aplicações de gestão de projectos como a Segunda-feira ou a Noção podem ser utilizadas como CRM e permitir aos freelancers centralizarem tudo numa única ferramenta. Este tipo de CRM não é especificamente concebido para freelancers, mas é prático para comunicar com um cliente, quase gratuito e, sobretudo, fácil e agradável de utilizar. Este tipo de software é recomendado para freelancers que trabalham com relativamente poucos clientes de cada vez, mas em projectos complexos que requerem muita colaboração e comunicação.

O melhor CRM para os freelancers

O Hubspot oferece um plano gratuito que lhe permite construir um CRM muito profissional e beneficiar de relatórios avançados, muita automatização, e muitas ferramentas (gestão de correio electrónico, gestão de calendário, modelos, etc.).

Mas a grande força do Hubspot para um freelancer está no “Starter CRM Suite” que inclui todas as ferramentas Hubspot (automação de marketing, CRM de vendas, Help Desk, CMS, e Operações) na versão Starter. Este plano é de apenas 50 euros/mês, e está reservado para novos clientes do Hubspot. Não tenho a certeza se eles vão aguentar por muito tempo, mas neste momento tem de se ir em frente! Gerir todos os aspectos do seu negócio por 50 euros/mês é um verdadeiro presente.

#2 Segunda-feira

CRM para gestão de projectos

• Segunda-feira é um software de gestão de trabalho tudo-em-um perfeitamente adequado para os freelancers que querem centralizar os dados dos seus clientes para melhor comunicarem com eles.
• Oferece um mapa gratuito e tabelas personalizáveis que permitem aos utilizadores gerir e visualizar qualquer tipo de actividade ou projecto de vendas, marketing e administração.
• Segunda-feira oferece centenas de modelos e projectos de CRM que os utilizadores podem aceder imediatamente.
• É um software muito simples de usar e intuitivo que lhe permite adicionar ou modificar todos os seus dados numa tabela simples. Isto é particularmente interessante para os freelancers que querem manter um registo dos seus dados.

A Monday também oferece um teste gratuito para todos os seus planos, excepto para o plano Enterprise.

O primeiro plano pago é de 10 euros/utilizador/mês, o plano Standard custa 14 euros/utilizador/mês. A solução requer que tenha pelo menos 3 utilizadores, mas é muito consistente para equipas pequenas.

• As pessoas são flexíveis e muito fáceis de usar.
• Permite-lhe integrar todos os seus contactos na base de dados, não só clientes ou potenciais clientes, mas também outros empresários, peritos, advogados… Pode também adicionar notas, informações pessoais, etiquetas e visualizar automaticamente as suas interacções com todos estes contactos.
• Integra-se perfeitamente com a G-Suite.

• A Folk oferece uma funcionalidade limitada de relatórios de vendas e marketing.
• Há ainda falta de integração.

A Folk oferece um plano gratuito, e um primeiro plano a $19/mês/utilizador.

• O Pipedrive oferece uma interface muito visual e intuitiva que permite aos seus utilizadores verem todo o seu funil de vendas.
• Tem fortes características de contacto e gestão empresarial, tais como calendários ou acompanhamento personalizado do seu gasoduto.
• Oferece a funcionalidade SmartDocs para a introdução rápida de dados de contacto em documentos de vendas, bem como funções de assinatura electrónica e de seguimento de documentos.
• O Pipedrive tem também ferramentas incorporadas para agendar reuniões e videochamadas.

• A funcionalidade SmartDocs só está disponível no plano Profissional.
• As integrações com Google Drive e OneDrive são bastante caras.

O Pipedrive não oferece um plano gratuito, mas está disponível um teste gratuito de 14 dias para todos os seus planos. O primeiro plano de pagamento é de 19,90 euros/utilizador/mês. O plano Profissional custa 59,90/utilizador/mês e destina-se principalmente àqueles que necessitam de aumentar o seu desempenho e rendimentos.

#5 Bonsai

O CRM “tudo-em-um” que poupa tempo

• Bonsai é um software de CRM concebido para freelancers estabelecidos. Simplifica todos os aspectos da gestão de projectos e clientes num único local e cobre todo o processo comercial para os seus utilizadores.
• É fácil de usar, barato, e também oferece um CRM móvel se alguma vez quiser aceder rapidamente a ele.
• Inclui numerosos modelos, funções contabilísticas abrangentes e permite uma boa tarefa e acompanhamento do projecto.

• Algumas características não estão incluídas nos planos, é necessário pagar mais para beneficiar das mesmas.

A Bonsai não oferece um plano gratuito, mas sim 2 meses gratuitos para todos os seus planos. O custo médio é de $24/mês para 5 utilizadores.

• Zoho CRM é fácil de usar e perfeitamente adequado para freelancers e start-ups.
• Tem uma função de portabilidade de dados que lhe permite transferir facilmente informações de folhas de cálculo para o CRM.
• Zoho inclui características de gestão e automatização de vendas e marketing, relatórios poderosos, IA, e características de apoio às vendas que são muito interessantes para os empresários a solo.
• É um CRM altamente personalizável em termos de módulos, separadores, layouts, automatizações e campos de dados.
• O Zoho oferece um módulo de gestão de inventário que é muito relevante para os freelancers. Está disponível no plano Profissional e inclui uma série de funcionalidades para gerar e enviar documentos de vendas e rastrear stocks.
• Existe também uma funcionalidade de facturação que permite aos utilizadores gerir facturas recorrentes e de progresso.

• O Zoho CRM oferece um plano gratuito, mas é muito limitado. Não permite integrações de terceiros, por exemplo.
• Algumas características são consideradas “Add-Ons”, por exemplo, as características de IA não estão disponíveis até ao plano da Empresa.
• Zoho não oferece rastreio individual de correio electrónico ou notificações individuais de chumbo, o que pode ser limitador se confiar fortemente no envolvimento individual.

Zoho oferece um plano de primeiro pagamento a 20 euros/mês/utilizador, um plano profissional a 35 euros/mês/utilizador, e um plano empresarial a 50 euros/mês/utilizador. Este é o plano mais popular, mas o mais adequado para os trabalhadores independentes é sem dúvida o Bigin.

#7 Harlow

O CRM tudo-em-um para os freelancers

• Harlow é um pacote de software abrangente concebido especificamente para os trabalhadores independentes, pelos trabalhadores independentes.
• Inclui a gestão de clientes, a capacidade de gerar propostas de contrato para a San, facturação e gestão de tarefas.

• Uma vez que está realmente concentrado em freelancers individuais, Harlow não é personalizável e é apenas para pessoas que estão a usar as suas capacidades para ganhar dinheiro oferecendo um serviço digital online.

Harlow oferece um plano único a $29/mês. Pode experimentá-lo gratuitamente durante 14 dias.

• Wobaka é uma ferramenta de CRM para os freelancers que desejam automatizar os seus processos de venda.
• Facilita a organização de leads, acompanhamento e automatização de contactos.
• Pode criar quantos pipelines de vendas quiser, automatizar o envio dos seus e-mails, criar listas de afazeres…

Wobaka oferece um plano único de $19/mês por utilizador.

• Streak é um software CRM único que funciona a partir do Gmail para importar contactos e dados de vendas.
• Oferece funcionalidades clássicas: captação de dados, recepção de chamadas e envio de e-mails de acompanhamento, rastreio de vendas, criação de listas, criação de fluxos de trabalho personalizáveis, etc.
• A ferramenta tem uma interface intuitiva e características organizacionais que lhe permitem classificar os seus dados, nomeadamente graças às etiquetas coloridas.
• Streak integra-se com os produtos G-Suite, e com Zapier em planos premium.
• Estão disponíveis vídeos tutoriais detalhados para que possa começar em apenas alguns minutos.

• A utilização de Streak requer a utilização do Gmail.
• O plano gratuito é bastante limitado e oferece apenas funcionalidades básicas.

Streak oferece um plano gratuito que fornece CRM básico, características de seguimento de correio electrónico e muito mais. O primeiro plano pago custa $15/mês/utilizador e o plano Pro custa $49/mês/utilizador. O primeiro é bem adequado para os freelancers que procuram um CRM versátil.

• Retool é um software que lhe permite construir aplicações web para uso interno. Oferece-se para criar funcionalidades básicas de CRM para os freelancers que têm necessidades clássicas.

• A Retool é interessante mas requer competências técnicas bastante avançadas, o que a torna mais adequada para programadores e/ou fabricantes independentes.

A Retool oferece um plano gratuito para um máximo de 5 utilizadores. O primeiro plano pago custa $10/mês/utilizador e destina-se a equipas que necessitam de características de controlo e colaboração.