A personalização de seu CRM é um dos novos desafios no setor B2B. Muitos pacotes de software podem ser criticados por terem uma interface moderadamente desenvolvida, ao contrário de alguns concorrentes. Isto resulta em um UX não muito agradável.
Zoho, que já foi apontado por estas razões, decidiu remediar isto. Neste artigo apresentamos sua nova solução: Tela da Zoho.
Em poucas palavras, é uma solução inovadora que lhe permite personalizar o seu espaço de trabalho. Neste artigo, nós o apresentamos de A a Z!
Indo mais além
Para mais literatura sobre o assunto, já foi feito um trabalho sobre vários tópicos relacionados ao CRM. Para acessá-la, por favor, visite
Sommaire
Lona por Zoho: Como funciona
Um construtor de drag & drop, mas para sua interface CRM
Como WebFlow ou Wix, para criar suas newsletters ou seu website, Canvas by Zoho permite que você “construa” sua própria interface CRM através de uma ferramenta de arrastar e soltar. Um recurso simples de usar que lhe permite personalizar sua experiência de usuário de CRM.
A tela chega numa época em que Zoho foi criticada por oferecer uma interface CRM bastante desatualizada. Esta ferramenta agora permite que você personalize todos os elementos de sua interface CRM!
A tela de Zoho é um exemplo típico dos novos casos sem código de uso. A ferramenta permite que você personalize sua experiência diretamente no software. Isto permite que você considere suas equipes como os verdadeiros usuários da solução.
Conselhos do Salesdorado
A página Tela por Zoho permite saber mais sobre a ferramenta, sua gama de características e, de modo mais geral, como ela pode ser usada.
Uma grande galeria de modelos para personalizar a experiência do usuário
A personalização de sua interface CRM a partir de um modelo torna o processo de criação mais rápido. Zoho oferece muitos temas para ajudar você a fazer isso.
Estes modelos foram construídos a partir do zero, usando a ferramenta Tela. Isto proporciona um bom ponto de partida para entender o que a ferramenta tem a oferecer, para obter o melhor dela.
Lona da Zoho para empresas do setor de saúde:
Lona da Zoho para empresas especializadas na venda de produtos:
Lona da Zoho para empresas do setor industrial:
Tela da Zoho para empresas da indústria imobiliária:
Tela da Zoho para empresas do setor de hospitalidade:
Lona da Zoho para empresas do setor bancário:
Lona da Zoho para empresas do setor de seguros:
Quem pode acessar o recurso de Tela através do Zoho?
A lona da Zoho está disponível para todos os planos de assinatura de CRM. Entretanto, o número de opiniões por organização muda de acordo com o plano selecionado:
- Eu vejo / organização para o plano Standard
- 3 visões / organização para o plano Profissional
- 5 vistas / módulo para o Plano Empresarial
- 25 vistas / módulo para o plano Ultimate
Conselhos do Salesdorado
Um teste gratuito está disponível para todos os planos propostos. Esta é uma oportunidade de descobrir a ferramenta e suas características antes de fazer sua escolha final!
Canvas de Zoho: para quê?
Em que contexto foi desenvolvida a ferramenta Tela? Desde seu lançamento, a Zoho vem adaptando sua oferta para atender às realidades do mercado.
O contexto: a visão de Zoho
O Zoho justifica sua nova funcionalidade Zoho com a história do CRM, desde sua chegada ao mercado nos anos 90 até os dias atuais:
Gerenciamento de dados
O desafio por trás do lançamento do Zoho no mercado era promover a digitalização de documentos em papel e processos off-line. Informações centralizadas do Zoho. O acesso a ele foi muito rápido.
Gestão de atividades
Trata-se da era Salesforce, da distinção entre SDR e Executivo de Contas e da sistematização dos processos de venda.
Este período de desenvolvimento da Zoho deu à CRM sua reputação como uma ferramenta de rastreamento, ou mesmo uma ferramenta de “coping”. No entanto, isto é uma interpretação equivocada.
Gerenciamento de automação
A introdução de processos sistemáticos significou a chegada da automação. Isto economizou muito tempo.
Estamos pensando especialmente em ferramentas de enriquecimento de dados, que substituem a entrada manual de seus dados. Estamos pensando também em ferramentas de prospecção, tais como lembretes automáticos!
Gestão de inteligência
Mais recentemente, muitas ferramentas se voltaram para o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial. Exemplos incluem software de pontuação de chumbo, como o Einstein da Salesforce, e software de conversação inteligente / chatbot, como o Gong.io.
Gestão da experiência
O próximo passo, de acordo com Zoho, será a gestão da experiência do usuário. A idéia é fornecer ferramentas para otimizar nossas experiências de consumo, em vez das ferramentas que utilizamos.
Restaurar o acesso aos dados aos administradores de CRM
Além do aspecto UX e da personalização da interface CRM, o Canvas permite a adição de recursos muito poderosos. Características que anteriormente podiam ser deixadas de fora por causa dos custos de desenvolvimento associados.
Vejamos um exemplo. Caso você esteja usando o Zoho Desk, você pode importar todos os bilhetes de usuário, no registro de cliente deles.
Em geral, esta é uma operação que requer a intervenção de uma pessoa da área de vendas. Eles devem estabelecer todas as conexões entre a solução utilizada pelo suporte ao cliente e seu CRM. Ferramentas como o Zapier ou Integromat são geralmente utilizadas.
Usando Zoho Canvas, você resolve este problema em menos de um minuto. Basta arrastar e soltar uma fonte de dados chamada “Tickets” antes de personalizar a listagem.
Este é um verdadeiro avanço sem código para a indústria cada vez mais madura de integração e personalização de CRM.
Personalizar a experiência de acordo com o estágio de desenvolvimento de um caso
Dependendo do status do prospecto, você pode criar “Estilos Condicionais”. Estas são regras definidas que permitem que certos elementos sejam exibidos ou não.
Isto lhes permite percorrer um longo caminho na coleta e transmissão de informações claras para suas equipes. Isso os poupa muito tempo.
Mais concretamente, isto pode ser traduzido em um código de cores que muda de acordo com o status do prospecto. Em poucos segundos, os representantes de vendas sabem onde está o chumbo no funil de vendas.
Zoho Canvas: Próximos passos
As próximas características da tela Zoho Canvas são bastante numerosas e sugerem algumas melhorias agradáveis:
- Um modo Sandbox: isto permitirá trabalhar em vistas de Tela, sem afetar os processos atuais
- Uma versão móvel nativa: isto proporcionará uma experiência de CRM móvel otimizada
- A capacidade de adicionar código personalizado: esta característica visa facilitar a modificação de certos elementos que não seriam planejados pela equipe Zoho
- A criação de galerias de componentes
Os planos a longo prazo também incluem:
- Uma ferramenta de relatório: permitirá a análise da taxa de uso da Tela e o uso que dela é feito. Isto permite otimizar seu CMS e suas funcionalidades, para que todas as suas equipes o adotem definitivamente.
- Adicionar Tela a todas as ferramentas Zoho a fim de personalizar todas as interfaces. ZohoDesk vem à mente.
- O estabelecimento de um mercado. Isto poderia abrir novas possibilidades, tais como um mercado para interfaces CMS. Poder-se-ia comprar temas e modelos, como com WordPress ou Wix.
